Fond obchodovania s energiami (ETF) je hybridný kapitálový nástroj, ktorý sa zameriava na cenné papiere ropných spoločností, zemného plynu a alternatívnych energetických spoločností. Podkladové cenné papiere v energetickom ETF môžu zahŕňať celý sektorový index, domácich alebo zahraničných výrobcov energie, výrobcov energetických zariadení alebo špecifické podsektory, ako je uhlie, ropa alebo alternatívna energia.
Energetické ETF pokrývajú rôzne typy podnikania, regióny a rizikové profily. Keďže energetický sektor je takou veľkou súčasťou svetového hospodárstva, takmer každý investor s vyváženým portfóliom má určitý druh vystavenia energetickým spoločnostiam.
Vanguard Energy ETF
Jedným z najväčších a najnižších nákladových energetických ETF je spoločnosť Vanguard's Energy ETF (VDE). Podobne ako všetky ponuky Vanguard, aj VDE je pasívne riadená a poradená spoločnosťou Vanguard Equity Investment Group. Jeho celoživotná priemerná ročná výkonnosť je 8, 99%, čo v skutočnosti prekračuje návratnosť referenčnej hodnoty Spliced US IMI Energy 25/50 za rovnaké časové obdobie (8, 87%).
VDE má pomer výdavkov 0, 12%, čo je veľmi nízke pre túto alebo akúkoľvek kategóriu. Referenčná hodnota sleduje približne 150 energetických zásob na základe trhovej kapitalizácie. Od polovice roka 2015 boli najväčšie podiely v spoločnosti Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) a Occidental Petroleum Corp (OXY).
Energy Select Sector SPDR ETF
Spoločnosť State Street SPDR vydáva najväčší energetický sektor ETF s odvetvím Energy Select Sector SPDR (XLE). Tento fond má spravovaných takmer 13, 5 miliárd dolárov a priemerný objem obchodov za tri mesiace je viac ako 12 miliónov obchodov denne. S nákladmi pod 20 bázických bodov je XLE obľúbeným a nízkonákladovým fondom.
XLE je veľmi podobný VDE; obidve sú lacné, zamerané na akcie s velkými kapitalizáciami a ako svoje prvé dve držby uvádzajú Exxon a Chevron. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že XLE je o niečo viac zameraná na integrované ropné a plynárenské spoločnosti.
iShares prieskum a ťažba ropy a zemného plynu v USA ETF
BlackRock vydáva tento ETF, ktorý sleduje index Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Nie je takmer taký veľký ako VDE alebo XLE, ale stále má stabilný objem (110 000+ obchodov denne).
Americký prieskum a ťažba ropy a zemného plynu (IEO) spoločnosti iShares nie je taký lacný ako jej väčší konkurenti - náklady dosahujú 0, 46% - ale nie sú tak silne vyvážené voči spoločnostiam Exxon a Chevron. Namiesto toho medzi väčšie podniky IEO patria ConocoPhillips a Anadarko Petroleum (APC). Toto by sa malo považovať za silné kúpu pre investorov, ktorým nevadí trochu väčšie riziko.
iShares Global Clean Energy ETF
Ďalší fond série iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), je určený pre investorov v oblasti energetiky, ktorí chcú menšie vystavenie ropným a plynárenským spoločnostiam. ICLN sa konkrétne zameriava na solárne spoločnosti, veterné spoločnosti a ostatných výrobcov obnoviteľných foriem energie.
Tento fond spravuje viac ako 82 miliónov dolárov v celkových aktívach iba v 30 akciách, vďaka čomu je veľmi koncentrovaný. Napriek prudkému poklesu v rokoch 2011 a 2012 je ICLN špičkovým hráčom s miernym pomerom výdavkov (0, 47%).
Trhové vektory Ropné služby ETF
Market Vectors Oil Services ETF (OIH) je jedným z najobchodovanejších energetických ETF na trhu s denným objemom 8, 8 až 8, 9 milióna. Toto je energetická akciová ETF, ktorá je zameraná na najväčšie spoločnosti poskytujúce ropné služby v USA.
Van Eck predstavil tento fond v roku 2011 a odvtedy vykazuje nestály pohyb. Odzrkadľuje sa výkonnosť jeho základného indexu, indexu ropných služieb kótovaného na trhu USA 25. Rovnako ako mnohí v tejto kategórii je OIH vysoko koncentrovaný; 71% jej aktív je krytých v 10 najlepších holdingoch. Takmer jedna tretina portfólia tvoria dve najväčšie účasti, Schulmberger a Halliburton (HAL).
Portfólio Invesco DWA Energy Momentum ETF
Väčšina energetických ETF je veľmi koncentrovaná v 10 najlepších podnikoch, ale portfólio PowerWAares DWA Energy Momentum (PXI) je oveľa rozšírenejšie. Žiadne jednotlivé akcie nepredstavujú viac ako 6, 5% celkových aktív a iba 39% pripadá na veľké spoločnosti. Vďaka tomu je atraktívny pre tých, ktorí chcú do košíka viac vajíčok.
Tento ETF je malý, mierne drahý (0, 6%) a môže byť nelikvidný. Nemalo by predstavovať hlavný podiel pre žiadneho investora.
![Top 6 energetických etf (vde, xom) Top 6 energetických etf (vde, xom)](https://img.icotokenfund.com/img/futures-commodities-trading-strategy-education/547/top-6-energy-etfs-vde.jpg)