Čo je index celkového trhu Wilshire 5000?
Index celkového trhu Wilshire 5000 (TMWX) je index založený na váženej trhovej kapitalizácii založený na viac ako 6 700 verejne obchodovaných spoločnostiach, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
- Spoločnosti majú ústredie v Spojených štátoch. Akcie sa aktívne obchodujú na americkej burze cenných papierov. Akcie majú informácie o cenách, ktoré sú široko dostupné verejnosti.
Kľúčové jedlá
- Index celkového trhu vo Wilshire 5 000 je najširším indexom akciového trhu vo verejne obchodovaných amerických korporáciách. Často sa používa ako referenčný bod pre celý americký akciový trh. Wilshire 5000 v skutočnosti obsahuje približne 3 500 akcií, ale v počte 5 000 držal 5 000 akcií predstavený v roku 1974.
Pochopenie Wilshire 5000
Pomenovaný pre takmer 5 000 zásob, ktoré obsahoval pri uvedení na trh, potom 31. júla 1998 vzrástol na vysoký počet 7 562. Od tej doby sa počet k 31. decembru 2013 stabilne znížil na 3 776, kde sa potom vrátil späť na 3 818 k 30. septembru 2014. Od roku 2019 mal index 3 492 zásob. Naposledy program Wilshire 5000 v skutočnosti obsahoval 5 000 alebo viac spoločností 29. decembra 2005. Rovnako ako všetky indexy vážené trhovou kapitalizáciou, spoločnosť Wilshire prevažuje nad spoločnosťami s vyššou pevnou hodnotou a podvážením so spoločnosťami s nižšou pevnou hodnotou. Je to jeden z najširších indexov a je určený na sledovanie celkovej výkonnosti amerických akciových trhov. Jeho symbolom ticker je TMWX alebo W5000.
Wilshire v skutočnosti udržuje tri verzie indexu: jednu plne váženú trhovou kapitalizáciou, jednu upravenú pre float a jednu rovnako váženú.
Wilshire 5000 je preto rozsiahlym trhovým indexom. Široký index je navrhnutý tak, aby odrážal pohyb celého trhu. Ak skutočne chcete merať „celkový trh“, odporúčame vám pozrieť si index celkového trhu vo Wilshire. Hoci nezahŕňa každú verejne obchodovanú spoločnosť, obsahuje oveľa viac ako ostatné indexy, ktoré ľudia často označujú ako „trh“.
História indexu celkového trhu Wilshire 5 000
Celkový trhový index Wilshire 5000 bol založený spoločnosťou Wilshire Associates v roku 1974 a bol premenovaný na „Dow Jones Wilshire 5000“ v apríli 2004 po tom, čo index prevzal Dow Jones & Company. 31. marca 2009 sa index vrátil spoločnosti Wilshire Associates po ukončení partnerstva so spoločnosťou Dow Jones.
Na začiatku bola hodnota indexu k základnému dátumu 31. decembra 1980 1404, 60 bodu s celkovou trhovou kapitalizáciou 1 404 596 miliárd dolárov. V tento deň sa každý bod indexu rovnal 1 miliarde dolárov, ale úpravy rozdelenia v dôsledku podnikových akcií a zmien zloženia indexu časom zmenili vzťah.
Index sa za menej ako dvadsať rokov zvýšil viac ako desaťkrát a 24. marca 2000 dosiahol rekordnú hodnotu 14 751, 64 bodu. Táto úroveň bola prekročená až 20. februára 2007.
20. apríla 2007 sa index prvýkrát uzavrel nad 15 000. V tento deň bola S&P 500 stále o niekoľko percentuálnych bodov nižšia ako maximálna hodnota z marca 2000, pretože emisie s malou kapitalizáciou chýbali v S&P 500 a boli zahrnuté do Wilshire 5000, čím prekonali emisie s vysokou kapitalizáciou, ktoré dominujú S&P 500 počas cyklického trhu s býkmi. Index dosiahol historicky najvyššiu hodnotu 9. októbra 2007 na úrovni 15 806, 69 bodov, tesne pred začiatkom Veľkej recesie.
Dňa 8. októbra 2007 sa Wilshire 5000 prvýkrát uzavrel pod 10 000 prvýkrát od roku 2003. Index pokračoval v obchodovaní smerom nadol k 13-ročnému minimu a 9. marca 2009 dosiahol dolnú hranicu 6 858, 43 bodov, čo predstavuje stratu približne 10, 9 $ bilión trhovej kapitalizácie z maxima v roku 2007.
Wilshire 5000 dosiahol 28. februára 2014 svoje prvé vnútrodenné maximum o viac ako 20 000 bodov. 4. marca sa index prvýkrát uzavrel nad týmto medzníkom. 1. júla 2014 sa index prvýkrát uzavrel nad úrovňou 21 000. Od 2. januára 2020 index dosiahol nový rekord vysoko nad 33 250.
