V prvých mesiacoch roku 2016 akciový trh upozornil investorov na jeho nepredvídateľnú povahu, a to najmä preto, že strávil nepriaznivé ekonomické správy prichádzajúce z Číny, Európy a ropných trhov. Keď sa zohľadní možnosť vyšších úrokových sadzieb, investori očakávajú hrubú cestu na akciovom trhu. To je dôvod, prečo teraz môže byť čas stať sa defenzívnym vo vašej portfóliovej stratégii.
Pridaním defenzívneho investičného prvku do svojej stratégie poskytnete svojmu portfóliu vankúš, ktorý môže zmierniť volatilitu a znížiť riziko poklesu. Môže to tiež tlmiť rastový potenciál počas trhových zhromaždení, ale defenzívne zásoby môžu stále zachytávať veľkú časť ziskov. Pre väčšinu investorov najlepším spôsobom nasadenia defenzívnej investičnej stratégie sú fondy obchodované na burze (ETF), ktoré ponúkajú diverzifikáciu za veľmi nízke náklady. V prostredí investovania v marci 2016 môžu byť pre vás užitočné nasledujúce štyri obranné ETF.
Vanguard Health Care ETF
Zdravotnícky priemysel je ideálnym sektorom za každého počasia, ktoré sa darí dobre bez ohľadu na stav hospodárstva, a Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) ponúka skvelý spôsob, ako získať vystavenie tomuto sektoru. Fond je určený na sledovanie výkonnosti MSCI US. Zdravotná starostlivosť s indexom investovateľného trhu (IMI) 25/50. Index pozostáva z spoločností s veľkým, stredným a malým kapitálom zo širokého prierezu odvetvia. Medzi jej najlepšie držby patria priemyselné giganty ako Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) a Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Od 1. marca 2016 má fond v správe aktív (AUM) 6 miliárd dolárov. Od svojho vzniku v roku 2004 sa mu vrátilo pôsobivých 11, 10%. Za posledných 10 rokov sa fond vrátil 20, 36% a za posledných päť rokov 24, 24%. Jeho nákladový pomer 0, 07% patrí medzi najnižšie vo svojej kategórii.
Akcie s vlastným kapitálom Preferované akcie ETF
Vďaka 6% výnosu z dividend sa PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) ukázal ako veľmi dobrá alternatíva pre žiadateľov o výnosy. Pretože jeho portfólio je primárne investované do prioritných akcií, nepredpokladá rovnakú úroveň rizika ako bežné akcie na volatilnom trhu. Fond je vytvorený na sledovanie indexu preferovaných cenných papierov BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferované cenné papiere. Od 1. marca 2016 má fond v AUM 3, 72 miliárd dolárov, väčšinou investovaných v USA. preferované zásoby. Drží však aj menšie časti zahraničných cenných papierov emitovaných v zahraničí vo forme Amerických depozitných certifikátov (ADR). Fond za posledné tri roky vrátil 7, 55% a dosiahol ročný výnos 6, 45%, čo výrazne prevyšuje index. Pomer výdavkov je 0, 50%.
Spotrebiteľské svorky Vyberte sektor SPDR
Začiatkom roku 2016 zaznamenala Fond SPDR pre spotrebný tovar zo segmentu Staples Select (NYSEARCA: XLP) prudký nárast aktív, ktorý k 1. marcu 2016 dosiahol nárast na 9, 34 miliárd dolárov. Spotrebiteľské svorky majú nepružný dopyt a ďalšie obranné vlastnosti, ktoré im umožňujú dobre fungovať v cykloch dole. Fond sleduje index spotrebiteľských svoriek, ktorý tvorí 40 spoločností s veľkým kapitálom v segmente potravín, nápojov a výrobkov pre domácnosť. Medzi jej päť najlepších holdingov patrí 40% portfólia a zahŕňajú Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) a CVS Health Corp. (NYSE): CVS). Výnos z dividend fondu je 2, 40%. K 31. januáru 2016 mal fond desaťročný výnos 10, 94%, päťročný výnos 15, 04% a trojročný výnos 14, 14%. Pomer výdavkov 0, 014% je pre túto kategóriu veľmi nízky.
Fond PowerShares S&P 500 s vysokou dividendou a nízkou volatilitou
V roku 2015 fond PowerShares S&P 500 s vysokou dividendou s nízkou volatilitou (NYSEARCA: SPHD) pridal k svojmu názvu výraz „Low Volatility“ s cieľom zdôrazniť preukázanú schopnosť prekonať širší trh počas období volatility. Cieľom fondu je sledovať cenu a výnos indexu S&P 500 s nízkou volatilitou s vysokou dividendou, ktorý sa skladá z 50 akcií, ktoré mali v minulosti vysoké dividendové výnosy a nízku volatilitu. Od 2. marca 2016 má fond viac ako 811 miliónov dolárov na aktívach investovaných do viacerých sektorov vrátane verejných služieb, priemyslu a nehnuteľností s najväčšou alokáciou na spotrebiteľské zošity a verejné služby. Jeho SEK 30-dňový výťažok je 4, 04%. Z fondu, ktorý bol založený v októbri 2012, sa za posledné tri roky vrátilo 14, 06%. Jej ročný výnos je 9, 21% a rok 2016 sa vrátil 5, 26%. Má pomer výdavkov 0, 30%.
![4 obranné etfy, ktoré stoja za to (vht, pgx) 4 obranné etfy, ktoré stoja za to (vht, pgx)](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/150/4-defensive-etfs-worth-your-while-vht.jpg)