Obsah
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Keď aktivisti vyvíjajú tlak na to, aby sa alternatívna energia stala všadeprítomnou, spoločnosti v energetickom sektore tiež zaznamenávajú dopyt po ekologických výrobkoch, od solárnych panelov po veterné turbíny. Môže to viesť k vyšším príjmom a zvýšeniu trhových hodnôt niektorých alternatívnych energetických spoločností, ktoré boli v posledných rokoch málo výkonné.
Alternatívne investičné akciové podielové fondy poskytujú investorom profesionálne riadené vystavenie mnohým spoločnostiam zapojeným do rôznych čistých energetických obchodných aktivít, ako sú solárne, vodíkové, veterné, geotermálne a vodné elektrárne. Investori, ktorí sa chcú zamerať na potenciálne zvýšenie zásob alternatívnej energie, by mali zvážiť tieto vzájomné fondy. Všetky údaje sú k 13. januáru 2020.
Kľúčové jedlá
- Pre tých, ktorí hľadajú investície do zelenej alebo obnoviteľnej energie, v súčasnosti existuje niekoľko podielových fondov. Väčšina z týchto fondov sa považuje za podielové fondy špecializované, a preto nesú vyššie ako priemerné podiely výdavkov a zaťaženie. Každý fond sleduje svoju investičnú stratégiu rôznymi spôsobmi a ponúka rôzne úrovne diverzifikácie verzus zameranie sa na alternatívne energetické investície.
Portfólio Fidelity Select pre životné prostredie a alternatívne zdroje energie
Portfólio Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) bolo vydané spoločnosťou Fidelity Investments 29. júna 1989. Od januára 2020 spoločnosť FSLEX dosiahla priemerný ročný výnos 5% od svojho založenia. Za posledných päť rokov priniesla anualizovaný celkový výnos 7, 12% a za posledné tri roky anualizovaný výnos 10, 92%. Vďaka prebiehajúcim diskusiám o zmene podnebia je FSLEX dlhodobo pripravovaný. FSLEX má však beta 1, 27, čo ho robí riskantnejším ako index S&P 500.
Fondu poskytuje poradenstvo spoločnosť Fidelity SelectCo LLC a poskytuje ju spoločnosť FMR Co. Inc. a ďalší investiční poradcovia. V porovnaní s podobnými fondmi účtuje spoločnosť FSLEX relatívne nízky ročný pomer čistých výdavkov 0, 87%. Na investovanie do spoločnosti FSLEX je potrebná minimálna investícia 2 500 dolárov.
FSLEX sa snaží dosiahnuť svoj investičný cieľ investovaním najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií spoločností zapojených do obchodných aktivít súvisiacich s obnoviteľnou a alternatívnou energiou, kontrolou znečistenia, recyklačnými technológiami, energetickou účinnosťou alebo inými službami podporujúcimi životné prostredie.
K januáru 2020 predstavovalo 10 najväčších účastí FSLEX 53% portfólia fondu a medzi ne patria: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; a Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinson Alternative Energy
Fond Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) bol vydaný fondmi Guinness Atkinson Funds 31. marca 2006. GAAEX má vyšší ako priemerný ročný pomer čistých výdavkov 1, 98%. Spoločnosť GAAEX poskytuje poradenstvo spoločnosti Guinness Atkinson Asset Management Inc. a vyžaduje minimálnu investíciu 5 000 dolárov. Vysoký ročný pomer čistých výdavkov spoločnosti GAAEX a minimálna požiadavka na investície nemusia byť pre priemerného investora vhodné.
Investičným cieľom spoločnosti GAAEX je poskytovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa spoločnosť GAAEX investuje najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do majetkových cenných papierov amerických a zahraničných spoločností v oblasti alternatívnej energie. Medzi najvýznamnejšie alokácie fondu patrí 41, 47% veterná energia, 26, 97% solárna energia, 14, 07% účinnosť, 10, 42% vodná energia, 4, 13% geotermálna energia a 2, 73% biopalivá.
Od januára 2020 spoločnosť GAAEX niesla beta 1, 30 a vrátila stratu vo výške 8, 25% ročne od začiatku, čo ju robí oneskorením voči S&P 500 - ale nezabudnite, že referenčný index zelených energetických indexov spoločnosti GAAEX stratil o 13% viac v rovnakom období, takže v skutočnosti prekonal.
Fond pre alternatívnu energiu z prvej ruky
Fond pre alternatívnu energiu z prvej ruky (ALTEX) bol vydaný 29. októbra 2007 spoločnosťou Firsthand. ALTEX radí spoločnosť Firsthand Capital Management Inc. ALTEX má mierne vysokú mieru obratu 57%; preto účtuje vysoký pomer čistých ročných nákladov vo výške 1, 98%. Fond vyžaduje minimálnu investíciu 2 000 dolárov. Od januára 2020 má fond celkové čisté aktíva 6, 4 milióna dolárov a vlastní 35 kmeňových akcií alternatívnych energetických spoločností.
ALTEX sa snaží poskytovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním najmenej 80% svojich celkových čistých aktív za normálnych trhových podmienok do spoločností zaoberajúcich sa alternatívnymi energiami a alternatívnymi energetickými technológiami. Medzi päť najväčších alokácií spoločnosti ALTEX patrí 33, 3% energie z obnoviteľných zdrojov, 11, 1% ostatná elektronika, 8, 70% energetická účinnosť, 8, 40% polovodiče a 8% pokročilé materiály. Medzi jej päť najlepších holdingov patrí 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation a 5, 70% Cree Inc.
Pri meraní oproti indexu S&P 500 má ALTEX beta 1, 3 a od začiatku stratil 1, 14%.
Trieda A alternatívnych fondov
Nový fond alternatívnych fondov A (NALFX) bol vydaný v roku 1982 spoločnosťou New Alternatives Fund Inc. NALFX je prvý environmentálny podielový fond a prvý podielový fond, ktorý sústreďuje svoje portfóliové portfólio na alternatívnu energiu. Je to odporúčané spoločnosťou Accrued Equities Inc. a účtuje ročný pomer čistých nákladov 1, 12% a 3, 5% zaťaženie predaja. Na investovanie do NALFX je potrebná minimálna investícia 2 500 USD.
NALFX sa snaží poskytovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním najmenej 25% svojich celkových čistých aktív za normálnych trhových podmienok do majetkových cenných papierov alternatívnych energetických spoločností. Na základe polročnej správy Fondu nových alternatív sú jej priemyselné odvetvia rozdelené na 64, 5% výrobcov obnoviteľnej energie, 9, 30% veterné turbíny, 3, 50% akumuláciu energie, 1, 30% solárnu fotovoltaiku, 7, 50% úsporu energie, 5, 90% udržateľné finančné finančné služby, 4, 90% vodárenské spoločnosti, 0, 30% vody a 2, 80% ďalšie aktíva. Od vzniku sa vrátilo 8, 08% a za posledných 5 rokov 10, 12% na ročnej báze s beta 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Fond Shelton Green Alpha (NEXTX) bol vydaný spoločnosťou Shelton Capital Management 12. marca 2013. Keďže NEXTX je pomerne nový podielový fond, je najvhodnejší pre vysoko sofistikovaných investorov s vysokou mierou znášania rizika. NEXTX poskytuje poradenstvo spoločnosti Shelton Capital Management a poskytuje ho Green Alpha Advisors LLC. Fond účtuje nadpriemerný ročný pomer čistých výdavkov 1, 34%.
Spoločnosť NEXTX investuje do kmeňových akcií spoločností, ktoré jej podriadený považuje za vedúce postavenie v riadení environmentálnych príležitostí a rizík, majú nadpriemerný rastový potenciál a nie sú nadhodnotené. Spoločnosti vybrané jej podriadeným sú súčasťou majetkovej skupiny spoločností ekologického hospodárstva.
Hoci NEXTX nie je čisto alternatívnym energetickým fondom, prideľuje veľkú časť spoločnostiam v tomto sektore. Medzi päť najlepších sektorových alokácií patrí 25, 67% priemyselného sektora, 22, 6% technológia, 14, 94% pomocných služieb, 13, 6% spotrebiteľských necyklických a 11, 06% spotrebiteľských cyklických služieb. Medzi jej 10 najväčšie majetkové účasti patria spoločnosti Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. a SolarCity Corporation. Fond sa od začiatku vrátil takmer 12% s beta 1, 29.