- Firma: Laurel Tree Advisors Názov práce: Assistant Portfolio ManagerCertifications: CFP®
skúsenosť
Alex je veľmi aktívny vo výbore pre investičný výskum firmy a poskytuje hĺbkové správy o cenných papieroch a ekonomických témach. Taktiež skúma a analyzuje investičné portfóliá, ako aj prípravu a prezentáciu finančných plánov. Vyvinul niekoľko šablón a nástrojov, ktoré zefektívňujú alokáciu portfólia a využívajú investičný prieskum, ktorý spoločnosť v súčasnosti využíva vo svojich obchodných procesoch. Údržba webových stránok spoločnosti, sociálnych médií a ďalších rôznych technologických úloh je súčasťou Alexovej rutiny.
Okrem vytvárania finančných plánov a správy portfólií pre klientov, ktorí sa blížia alebo odchádzajú do dôchodku, sa Alex špecializuje na vytváranie finančných plánov pre mladšiu demografickú skupinu, ktorí chcú maximalizovať efektívnosť svojich príjmov a zdrojov.
Alex je členom Asociácie finančného plánovania v severovýchodnom Ohiu, kde vedie technologický výbor a vyvíja stratégie webových stránok. Alex sa podieľa na virtuálnom finančnom plánovaní prostredníctvom služby Nerdwallet's Ask a Advisor. Alex sa tiež zúčastňuje na riadiacom výbore partnerov Muldoon v Centre pre podnikanie v Muldoone, kde pomáha pri stratégii a smerovaní skupiny. Alex je tiež členom rady pre plánovanie nehnuteľností v Clevelande.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Odpovede uvedené v sieti poradcov neobsahujú všetky informácie potrebné na vytvorenie finančného plánu alebo oficiálnu daňovú pozíciu. Otázky a odpovede siete poradcov sa pravdepodobne nebudú vzťahovať priamo na každú situáciu. Pred implementáciou akýchkoľvek rád v sieti poradcov by ste sa mali poradiť s odborníkom.
vzdelanie
Alex získal finančný titul BBA na univerzite v Akrone.
Citácia od Alexandra Ruperta
„Alex Rupert, pomocný manažér portfólia, vášnivo obhajuje, radí a vzdeláva svojich klientov poskytovaním jednoduchých a komplexných usmernení na dosiahnutie ich finančnej slobody.“
