V San Franciscu sa nachádza niekoľko prominentných spoločností pôsobiacich v oblasti súkromného kapitálu, čiastočne z dôvodu svojej blízkosti k Silicon Valley, ktoré je srdcom technologického priemyslu v Spojených štátoch. Sídlo spoločnosti Google, Apple, Facebook a Yahoo je v Silicon Valley. Je tiež domovom mnohých prominentnejších technologických startupov. Z týchto dôvodov je San Francisco ohniskom súkromného obchodovania. Nasleduje päť najväčších súkromných kapitálových spoločností s významnou činnosťou v San Franciscu.
KKR & Co. LP
KKR & Co. LP (NYSE: KKR) je jedným z najväčších fondov súkromného kapitálu na svete. Spoločnosť mala v druhom štvrťroku 2015 v správe aktív (AUM) približne 99 miliárd dolárov. Bola založená v roku 1976 bývalými bankármi v spoločnosti Bear Stearns a bola priekopníkom dohody o výkupe s využitím pákového efektu. Najvýznamnejšou dohodou, ktorú spoločnosť uzavrela, bol odkúpenie RJR Nabisco s využitím pákového efektu v roku 1989, najväčší v tej dobe. Sága bola zaznamenaná v knihe a televíznom filme s názvom „Barbarovia pri bráne“.
Spoločnosť mala pôvodnú verejnú ponuku alebo IPO v roku 2007. Obchodovanie s akciami na NYSE. KKR odvtedy uskutočňovala množstvo významných obchodov vrátane Dollar General; Biomet, spoločnosť zaoberajúca sa zdravotníckymi pomôckami; a First Data, spracovateľ kreditných kariet. V roku 2014 KKR kúpila Sedgwick Claims Management Services za približne 2, 4 miliardy dolárov. Spoločnosť tiež investovala významné prostriedky do čínskeho výrobcu hydiny a do elektrickej osvetľovacej firmy.
Skupina Blackstone LP
Skupina Blackstone Group LP (NYSE: BX) je ďalšou významnou súkromnou kapitálovou spoločnosťou s významným zastúpením v San Franciscu. Spoločnosť mala v prvom štvrťroku 2015 v AUM okolo 300 miliárd dolárov. Založili ju Steve Schwarzman a Peter Peterson v roku 1985 ako spoločnosť zaoberajúca sa fúziami a akvizíciami. Spoločnosť BX mala v roku 2007 IPO 4 miliardy dolárov. Spoločnosť je rozdelená do štyroch hlavných divízií.
Skupina podnikových akcií spravuje fondy súkromného kapitálu, ktoré investujú do transakcií výkupu s využitím pákového efektu. Investičná banka ponúka služby spojené s fúziami a akvizíciami, služby reštrukturalizácie a umiestňovanie fondov. Obchodovateľné rameno správy alternatívnych aktív spravuje hedžové fondy spoločnosti, mezanínový fond a prioritné dlhové nástroje. Divízie nehnuteľností spravujú svoje fondy investovania do nehnuteľností.
Spoločnosť BX sa podieľala na mnohých rôznych dohodách v širokom spektre sektorov. V roku 2007 kúpila hotel Hilton Worldwide, hotelový operátor, za odkúpenie 26 miliárd dolárov. Niektorí odborníci označili túto dohodu za vrcholnú vlnu prudkého nárastu v odkúpeniach s využitím pákového efektu, ktorá bola ukončená finančnou krízou v roku 2008. Spoločnosť spolu s NBC Universal a Bain Capital kúpili meteorologický kanál v roku 2008. V roku 2013 kúpil 20% podiel v talianskej luxusnej značke Versace. V roku 2014 kúpil letovisko Las Vegas Cosmopolitan od spoločnosti Deutsche Bank za 1, 73 miliardy dolárov.
TPG Capital
TPG Capital, predtým Texas Pacific Group, je ďalšou významnou súkromnou kapitálovou spoločnosťou. Od roku 2015 má v AUM okolo 74, 8 miliárd dolárov. Fond bol založený v roku 1992. Hoci má sídlo vo Fort Worthe, má významné zastúpenie v San Franciscu. Spoločnosť má tiež pobočky v Európe, Ázii a Austrálii. Investuje do mnohých priemyselných odvetví vrátane spotrebiteľského sektora, médií a telekomunikácií, priemyselného a technologického sektora.
Jednou z najvýznamnejších počiatočných investícií spoločnosti TPG Capital bola spoločnosť J. Crew, keď v roku 1997 získala 88% -ný podiel v spoločnosti. Aj keď dohoda bola spočiatku ťažká, spoločnosť TPG Capital dokázala v roku 2006 obrátiť spoločnosť J. Crew a mať IPO. Medzi ďalšie investície spoločnosti patrí Beringerské víno, motocykle Ducati, Del Monte Foods a plány zdravia v Oxforde.
TPG Capital má množstvo rôznych platforiem. Platforma TPG Growth je určená pre menšie výkupy a investície do vlastného kapitálu. Platforma TPG Biotech investuje do aktivít v oblasti prírodných vied. Alternatíva TPG &; Platforma Renewable Technologies je zameraná na vývoj alternatívnych a obnoviteľných technológií. TPG Real Estate zahŕňa dve divízie. TPG Real Estate Partners investuje priamo do nehnuteľností. TPG Real Estate Finance Trust je platforma na vytváranie a získavanie dlhov. Spoločnosť má aj ďalšie platformy.
Warburg Pincus
Warburg Pincus je ďalšou spoločnosťou, ktorá sa podieľa na private equity od roku 1966. Má v AUM približne 35 miliárd dolárov. Firma sleduje svoje korene až do roku 1939 v New Yorku. Je štruktúrovaná ako globálne partnerstvo. Warburg Pincus dokončil viac ako 120 IPO a na verejných trhoch na celom svete získal približne 15 miliárd dolárov. Od roku 2015 má spoločnosť vo svojom aktívnom portfóliu približne 120 spoločností.
Warburg Pincus získal v roku 2014 takmer 4 miliardy dolárov na nový energeticky zameraný fond súkromného kapitálu. Fond je určený na investície do odvetvia bridlicovej ropy a plynu v Severnej Amerike. Zameriava sa na prieskumné a ťažobné spoločnosti, ako aj na ropné polia a ťažbu. Warburg Pincus predtým investoval takmer 9, 5 miliárd dolárov do iných energetických spoločností. Medzi tieto investície patrí ropná a plynárenská spoločnosť Antero Resources a kanadská ropná spoločnosť MEG Energy. Medzi väčšie investície spoločnosti Warburg patria Aramark, Bausch &; Lomb, Neiman Marcus a Nuance Communications.
Permira
Permira je globálna súkromná investičná spoločnosť s pobočkami v San Franciscu. Permira má v AUM okolo 41 miliárd dolárov. Spoločnosť bola založená v roku 1985. Zameriava sa na dlhodobé investície do spoločností s cieľom zlepšiť ich výkonnosť a zapojiť sa do trvalo udržateľného rastu. Fondy spoločnosti uskutočnili viac ako 200 investícií v mnohých odvetviach vrátane spotrebiteľov, finančných služieb, zdravotníctva, priemyslu a technológií. Medzi najznámejšie spotrebiteľské spoločnosti patria Dr. Martens, Hugo Boss, Galaxy Entertainment a New Look. V roku 2014 spoločnosť investovala do spoločnosti LegalZoom približne 200 miliónov dolárov.
Od augusta 2015 patria medzi ďalšie nedávne investície spoločnosti Permira napríklad TeamViewer, poskytovateľ softvéru pre vzdialenú podporu a Metalogix, poskytovateľ nástrojov pre online správu. Medzi ďalšie investície patrí japonský reťazec sushi a Ancestry.com. Spoločnosť ďalej dokončila akvizíciu spoločnosti Informatica v auguste 2015. Informatica je poskytovateľom softvéru na integráciu údajov.
