- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Názov: Zakladateľ a CEOCertifikácie: CFP®, ChFC, CLU
skúsenosť
Derek je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Intrepid Wealth Partners.
Ako Certified Financial Planner® Professional sa špecializuje na spoluprácu s podnikateľmi, zakladateľmi, majiteľmi firiem, začínajúcimi spoločnosťami a ich rodinami s cieľom realizovať ich nádeje, sny a ciele prostredníctvom pákového efektu finančného vzdelávania a jeho procesu finančného plánovania.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Derek Notman je registrovaný ako zástupca investičného poradcu v spoločnosti Eagle Strategies LLC, registrovaný investičný poradca, ktorý ponúka poradenské služby v štátoch WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Preto sú tieto služby prísne určené pre osoby s bydliskom vo WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman je tiež registrovaným zástupcom a ponúka produkty a služby v oblasti cenných papierov prostredníctvom NYLIFE Securities LLC, člena FINRA / SIPC, licencovanej poisťovacej agentúry. V tomto ohľade je toto oznámenie prísne určené pre osoby s bydliskom v štátoch WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Od žiadneho obyvateľa mimo uvedených štátov sa nesmú robiť ani prijímať žiadne ponuky. Derek Notman je agent s licenciou na predaj poistenia prostredníctvom spoločnosti New York Life Insurance Company a môže mať licenciu s rôznymi nezávislými poisťovacími spoločnosťami v štátoch WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA poisťovacia licencia 0K35010). Žiadne poisťovacie činnosti sa nesmú vykonávať mimo uvedených konkrétnych štátov. Spoločnosť Intrepid Wealth Partners, LLC nevlastní ani neprevádzkuje spoločnosť NYLIFE Securities LLC alebo jej pridružené spoločnosti. Eagle Strategies, LLC, jej pridružené spoločnosti ani Intrepid Wealth Partners ani jej zamestnanci neposkytujú daňové, právne ani účtovné poradenstvo. Poraďte sa so svojím vlastným daňovým, právnym alebo účtovným odborníkom o vašej konkrétnej situácii.
vzdelanie
Derek získal titul BA v antropológii a archeológii na University of Minnesota.
Citácia od Dereka Notmana
„Virtuálny finančný poradca špecializujúci sa na prácu so zakladateľmi, vlastníkmi firiem, začínajúcimi podnikmi a ich rodinami. Realizácia vašich nádejí, snov a cieľov prostredníctvom pákového efektu vysoko prispôsobeného finančného plánovania. “