- Firma: InAlliance Financial PlanningJob Titul: PresidentCertifications: CFP®
skúsenosť
Elizabeth Saghi je zakladateľkou a prezidentkou finančného plánovania spoločnosti InAlliance, spoločnosťou zameranou na finančné plánovanie, ktorá slúži len jednotlivcom a malým podnikom v Santa Barbare a v celom regióne Stredného pobrežia. Jej poslaním je pomáhať jej klientom prevziať plnú zodpovednosť za finančné smerovanie ich života.
Elizabeth sa stala finančným plánovačom, pretože chcela ľuďom pomôcť odhaliť silu procesu finančného plánovania. Je obzvlášť nadšená z toho, že pomáha najmä ženám, aby sa stali finančne gramotnými, nezávislými a bezpečnými. A naozaj verí, že ak klienti majú kontrolu nad svojimi peniazmi, budú mať kontrolu nad svojimi životmi.
Elizabeth má viac ako 30 rokov skúseností v odvetví finančných služieb, kde pracovala v New Yorku, Londýne a San Franciscu ako finančná poradkyňa pre hlavné investičné banky vrátane Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas a Credit Suisse. Pred založením finančného plánovania InAlliance v roku 2014 bola marketingovou manažérkou divízie správy majetku a dôvery spoločnosti Santa Barbara Bank & Trust. Je držiteľom titulu na Bostonskej univerzite a certifikátu finančného plánovania na Vysokej škole finančného plánovania v Denveri.
Ako certifikovaný finančný plánovač (CFP®) a registrovaný investičný poradca (RIA) je Elizabeth považovaná za zverenca, a preto musí vždy konať v najlepšom záujme svojich klientov.
vzdelanie
Elizabeth získala titul BS v odbore ošetrovateľstvo na Bostonskej univerzite. Získala aj certifikát finančného plánovania na Vysokej škole finančného plánovania v Denveri.
Citácia od Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, prezidentka finančného finančného plánovania spoločnosti InAlliance, spolupracuje so svojimi klientmi, takže spoločne môžu stanoviť realistické ciele a zostaviť plán, aby ich tam dostali jednoduchým a uskutočniteľným plánom."
![Elizabeth saghi Elizabeth saghi](https://img.icotokenfund.com/img/android/804/elizabeth-saghi.jpg)