Mnohí múdri investori veria, že dividendy sú kľúčom k dlhodobému investičnému úspechu. Warren Buffett sa určite do tejto kategórie zmestí. Nerobí veľké stávky na to, ako sa budú zásoby pohybovať v nasledujúcom štvrťroku alebo dokonca v budúcom roku. Namiesto toho sa zameriava na kvalitné spoločnosti podporujúce dividendy.
Buffett vie, že pokiaľ spoločnosť vytvára silný peňažný tok, je trvalo zisková a nie je nadmerne premietaná, potom by sa zásoby mali prípadne odraziť od akýchkoľvek poklesov alebo dokonca významných zásahov. Niekedy sa pridá na pozíciu, ak akcie kvalitnej spoločnosti významne zasiahnu. To je často miesto, kde sa dosahujú najväčšie zisky, a to znamená to, čo znamená Buffett, keď hovorí: „Kupujte, keď je na uliciach krv.“ Táto citácia pochádza skutočne od Angličana Barona Rothschilda, ktorý zbohatol v panike, ktorá nasledovala po bitke o Waterloo proti Napoleonovi. Nezáleží na tom, kto je za ponuku citovaný. Ide o to, že dvaja neuveriteľne úspešní investori veria tomu istému pojmu.
To všetko hovorí, že neexistuje pravidlo, že musíte kupovať iba akcie vyplácané dividendami. Existujú aj ďalšie príležitosti. V týchto prípadoch to, čo sa neponúka v dividendách, má potenciál vyrovnať sa pri zhodnocovaní akcií.
Šesť spoločností uvedených nižšie vytvára silný cash flow, má minimálne obavy z dlhov a vykazuje najvyššiu návratnosť na základe ročnej anualizácie. To všetko sú pozitívne signály. Pôsobia tiež v technike a biotechnológii, ktorá je jednou z hlavných oblastí rastu na trhu. Informácie uvedené nižšie by sa mali považovať za východiskový bod pre váš vlastný výskum. (Viac informácií nájdete v: Najväčšie biotechnologické spoločnosti.)
Kvalitné zásoby bez dividend
Nasledujúca tabuľka obsahuje voľný peňažný tok, porovnanie výšky dlhu, celkovú návratnosť a cenu k výnosu.
názov | ticker | $ Cena | D / E | D / Capital | TTF FCF ($ M) | FCF /
príjem |
% Celkového výnosu
12 mesiacov |
% Celkového výnosu
3 roky |
P / E TTM | P / E
vpred |
Sektor zásob |
Abeceda Inc A | GOOGL | 1, 104.49 | 0.02 | 4, 88 | 19715, 00 | 19, 84 | 8.47 | 17.57 | 47.90 | 22, 78 | technológie |
Amazon.com Inc | AMZN | 1, 763.00 | 0.70 | 15, 43 | 8827, 00 | 4.35 | 72.79 | 47.13 | 142, 41 | 63, 69 | Spotrebiteľský cyklus |
Biogen Inc. | BIIB | 328, 48 | 0, 48 | 14.17 | 4658, 70 | NA | -1, 77 | 8, 60 | 24.01 | 12, 61 | Zdravotná starostlivosť |
Rezervácia Holdings Inc | BKNG | 1, 799.22 | 0.75 | 2.92 | 4974, 85 | 33, 50 | -7, 14 | 10, 73 | 32.46 | 17.61 | Spotrebiteľský cyklus |
Edwards Lifesciences Corp | EW | 141, 84 | 0, 19 | 10.11 | 772, 00 | 23.19 | 26.52 | 23.55 | 46.67 | 27.40 | Zdravotná starostlivosť |
Facebook Inc A | FB | 152, 48 | NA | 7, 51 | 17666, 00 | 41.79 | -11, 22 | 18.04 | 23, 28 | 18, 38 | technológie |
Ďalším dôležitým faktorom je, že všetky vyššie uvedené spoločnosti si môžu v budúcnosti dovoliť vyplatiť dividendu. V tomto bode možno nebudú chcieť, pretože vidia rast v hornej línii. Ak sa niektorá z týchto spoločností spomalí v hornej línii a chce v budúcnosti prilákať viac investorov, nebuďte prekvapení, ak sa dividenda stane realitou.
Spodný riadok
Ak hľadáte na akciovom trhu pomalé a stabilné zisky, mali by ste najskôr zvážiť preskúmanie akcií vyplácaných dividendami. Ak však chcete trochu diverzifikovať svoje portfólio, existujú tam silné spoločnosti, ktoré nevyplácajú dividendy. Aj keď sa to nemusí vždy rovnať zhodnoteniu akcií, väčšina zdatných a skúsených investorov sa zameriava na základnú spoločnosť, nie na to, čo akcie práve robia. (Viac informácií nájdete v časti: Stratégie zberu zásob: Základná analýza.)
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
zásoby
Kontraristické investovanie: Keď je na uliciach krv
Správa portfólia
Warren Buffett má 6 najlepších dlhodobých výberov
Investičné základy
7 najlepších finančných kníh na darčeky tento Vianoce
Dividendové akcie
Ako si vybrať najlepšie dividendové akcie
Správa portfólia
Top 5 pozícií v portfóliu Warrena Buffetta
Bohaté a výkonné
5 najlepších investorov, ktorí ťažili z globálnej finančnej krízy
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Investovanie do hodnoty: Ako investovať ako Warren Buffett Investori do hodnoty, ako je Warren Buffett, si vyberajú obchodovanie s podhodnotenými akciami za menej ako ich skutočná účtovná hodnota, ktorá má dlhodobý potenciál. viac Základná analýza Základná analýza je metóda merania vnútornej hodnoty zásob. Analytici, ktorí nasledujú túto metódu, hľadajú spoločnosti, ktorých cena je nižšia ako ich skutočná hodnota. viac Čo je rybolov pri dne? Rybolov na dne sa vzťahuje na investície do aktív, ktoré zaznamenali pokles v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov a ktoré sa považujú za podhodnotené. viac Stalwart Stalwart je opis spoločností, ktoré majú veľké kapitalizácie a poskytujú investorom pomalé, ale stabilné a spoľahlivé vyhliadky na rast. viac Benjamin Graham Benjamin Graham bol vplyvný investor, ktorý sa považuje za otca investovania hodnoty. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac![Kvalitné zásoby, ktoré nevyplácajú dividendy Kvalitné zásoby, ktoré nevyplácajú dividendy](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/803/quality-stocks-that-don-t-pay-dividend.jpg)