Ray Dalio, miliardársky investor a zakladateľ Bridgewater Associates, najväčšieho hedžového fondu na svete, odporúča, aby sa investori vyrovnali s predajom drahých akcií, ktoré prebehli skvele, a prerozdelili sa na lacnejšie akcie. A samozrejme, mali by „oslavovať ako blázon“, povedal Dalio na verejnej Q&A relácii, ktorú usporiadala vo štvrtok sociálna platforma Reddit. Ako povedal Dalio, „Zamyslite sa, ako otočiť svoje portfólio, aby ste si kúpili lacné a predali to, čo je drahé, “ povedal.
Peňažné na výkonných umelcov a portfólio rotácie
V roku 2018, deviatom roku býčieho trhu, dal Dalio svojmu publiku celý rad investičných rád. V prvom rade legendárny investor zdôraznil dôležitosť udržiavania diverzifikovaného portfólia, „aby ste v žiadnom prípade nemali systematické skreslenie smerom k býčím alebo medveďovým trhom“. Po druhé, investori musia uznať, keď sú ich akcie plne ocenené. Dalio povedal, že investori by nemali robiť chybu, keď si myslia, že investície, ktoré boli v posledných rokoch dobré, budú pokračovať.
Kým neuviedol žiadne konkrétne akcie, Investopedia preskúmala štyri drahé výbery, z ktorých všetky mali v posledných rokoch hviezdne behy, vrátane spoločností s technológiou Red Hot Tech Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp. (NVDA) a GrubHub Inc. (GRUB).
Napríklad investor, ktorý vlastnil Netflix za posledné tri roky, zaznamenal nárast akcií takmer štvornásobne, čo je pekný zisk z papiera. Podľa niektorých ukazovateľov je však pomer PE 236 zhruba 10-krát vyšší ako S&P 500, čo ho robí veľmi drahým a zraniteľnejším voči prudkému poklesu.
ČAS NA PREDAJ?
Zisk - 3 roky | Koncová PE | |
Netflix | 294% | 236 |
Amazonka | 280% | 205 |
nvidia | 1040% | 42 |
GrubHub | 166% | 85 |
S&P 500 | 28% | 24.3 |
Ray Dalio rozbije svoj „Svätý grál“
Párty ako blázon, uprednostňujte skúsenosti pred stupňami a relaxujte, keď sa trh pohybuje
Rozhodnutie, kedy predať akcie, je pre každého investora vážnym rozhodnutím. Dalio však naliehal aj na svoje publikum otázok a odpovedí, aby nezabudlo zabaviť sa. Dalio si vybudoval kariéru ako autor, filantrop a ako investor v hodnote 17, 4 miliárd dolárov vybudovaním investičného monštrá spravujúceho približne 160 miliárd dolárov v aktívach z dvojizbového bytu v New Yorku. Najmä pre študentov vysokých škôl Dalio povedal mladšej generácii, aby „uprednostňovala priateľstvá a skúsenosti“ pred stupňami a „oslavovala ako blázon“. Absolvent Harvardskej obchodnej školy znížil dôležitosť titulu MBA a povzbudil, aby využil príležitosť „pracovať si na spustení malého obchodu alebo iných jednoduchých zážitkoch“.
Kým Dalio radí svojim divákom, aby zarobili drahé zásoby, zakladateľ Bridgewater začiatkom tohto roka patril medzi býky na Wall Street a vyzval investorov, aby varovali pred blížiacou sa korekciou trhu obilím soli. V rozhovore pre CNBC povedal: „Ak držíte hotovosť, budete sa cítiť dosť hlúpo.“
Zaisťovací fond spoločnosti Dalio je jedným z mála, ktorý sa počas finančnej krízy v roku 2008 daril dobre, pričom vlajkový fond spoločnosti Pure Alpha získal ten rok 10% počas najškaredšieho roztavenia bubliny na bývaní, podľa črty v FT. Jeho firma za posledné dve desaťročia generovala väčšinou dvojciferné priemerné investičné výnosy. Správca hedžového fondu presadzoval novú investičnú stratégiu známu ako „riziková parita“, čo je metóda výberu cenných papierov prevažne prostredníctvom volatility cien.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Plánovanie odchodu do dôchodku
Ako chrániť svoje vajcia z hniezda pred medvedím trhom
Zločin a podvod
Najväčšie zásoby podvodov všetkých čias
Investičné základy
11 najväčších investorov na svete
Plánovanie odchodu do dôchodku
7 krokov na vytvorenie 10-ročného plánu odchodu do dôchodku
Investičné základy
Sprievodca investíciou k sledovaniu „miliárd“
Základné informácie o pevných príjmoch
Sú vysoko rizikové dlhopisy skutočne príliš riskantné?
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Zaisťovací fond Zaisťovací fond je agresívne spravované portfólio investícií, ktoré využíva pákové, dlhé, krátke a derivátové pozície. viac Riadenie rizika vo financiách Vo finančnom svete je riadenie rizika proces identifikácie, analýzy a prijímania alebo zmierňovania neistoty pri investičných rozhodnutiach. K riadeniu rizika dochádza kedykoľvek, keď investor alebo správca fondu analyzuje a pokúša sa vyčísliť potenciálne straty v investícii. viac Čo je to robotický poradca? Robotní poradcovia sú digitálne platformy, ktoré poskytujú automatizované služby finančného plánovania založené na algoritmoch s minimálnym alebo žiadnym ľudským dohľadom. viac Hodnota Investovanie: Ako investovať ako Warren Buffett Investori s hodnotami, ako je Warren Buffett, vyberajú obchodovanie s podhodnotenými akciami za nižšiu ako ich skutočná účtovná hodnota, ktorá má dlhodobý potenciál. viac Definícia bitcoínov Bitcoin je digitálna alebo virtuálna mena vytvorená v roku 2009, ktorá využíva technológiu peer-to-peer na uľahčenie okamžitých platieb. Vyplýva to z myšlienok, ktoré uviedol vo whitepapere tajomný Satoshi Nakamoto, ktorého pravú identitu ešte treba overiť. viac![Ray dalio: predávajte drahé akcie, párty ako blázon Ray dalio: predávajte drahé akcie, párty ako blázon](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/824/ray-dalio-sell-expensive-stocks.jpg)