Fondy obchodujúce so súkromnými akciami (ETF) vlastnia spoločnosti, ktoré môžu byť finančne komplikované, pretože využívajú pákový efekt a sú silne zamerané na transakcie. Poskytujú však investorom expozíciu súkromným kapitálovým investíciám a môžu ponúkať významné a atraktívne návratnosti investícií.
Súkromné kapitálové spoločnosti sú čoraz aktívnejšie od roku 2000. Od tohto hospodárskeho poklesu v roku 2008 došlo v tomto segmente hospodárstva k prekvapujúcemu obratu, najmä v dôsledku prebytku peňažných tokov, a zaokrúhlili rok 2014 najvyššou globálnou investíciou od roku 2007.
Súkromný kapitál obstaráva kapitál subjektov s vysokou čistou hodnotou. Získava majetkové práva v spoločnostiach s významným potenciálom, ktoré hľadajú kapitál na zlepšenie svojej pozície v peňažných tokoch alebo expanziu. Súkromné investičné spoločnosti poskytujú finančné prostriedky a finančné znalosti na riadenie podnikov, ktoré získavajú. Väčšina svetových súkromných kapitálových aktív - 57% - sa nachádza v Severnej Amerike. V Európe je ďalšia najväčšia alokácia na 24%, nasledovaná Áziou s 13%.
Fondy súkromného kapitálu ponúkajú diverzifikáciu portfólia z geografického hľadiska az hľadiska investícií. Tieto firmy využívajú rôzne stratégie na získavanie majetkových podielov alebo dlhových pozícií, ktoré nie sú všeobecne prístupné jednotlivým investorom. Súkromný kapitál sa zvyčajne považuje za menej volatilnú triedu aktív, ktorá môže ponúkať stabilné výnosy aj relatívne vyššie dividendy.
Globálne kótované portfólio súkromných akcií spoločnosti Invesco
Globálne kótované portfólio súkromných akcií spoločnosti Invesco (NYSE Arca: PSP) je najväčšie private equity ETF s celkovým objemom aktív viac ako 460 miliónov dolárov. Je to perfektná voľba pre investorov, ktorí hľadajú globálnu angažovanosť, pretože poskytuje prístup k 62 verejne obchodovaným akciovým spoločnostiam na celom svete vrátane spoločností na rozvoj podnikania a finančných inštitúcií. Tento fond sleduje globálny kótovaný index súkromného kapitálu spoločnosti Red Rocks. Index zahŕňa medzi 40 a 60 akciových spoločností kótovaných na burze.
Pomer výdavkov k tomuto fondu je 2, 04% a ponúka vysoký dividendový výnos 8, 36%. Medzi držby tohto fondu patria riadny burzový graf 3I Group (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) a Holdings Partners Group (OTC Markets: PGPHF).
Globálny kótovaný súkromný kapitál ProShares ETF
Globálne kótované portfólio súkromných akcií ProShares (BATS Trading: PEX) je fond, ktorého cieľom je poskytovať investorom výsledky, okrem poplatkov, podobné výkonnosti indexu priameho kótovania súkromných akcií kótovaného na burze LPX. Tento index, podobne ako podkladový index PPS, zahŕňa až približne 60 verejne obchodovaných spoločností s majetkovým kapitálom, ktoré majú primárny účel a funkciu investovať do súkromných spoločností a požičiavať kapitál.
Tento fond, ktorý vydala spoločnosť ProShares, má základňu aktív v celkovej výške takmer 17 miliónov dolárov. Tento fond je ideálny pre investorov, ktorí hľadajú globálnu rozmanitosť. Fond má pomer výdavkov 0, 6% a ponúka dividendový výnos 5, 66%. Medzi držby tohto fondu patria Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation a American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinuje aspekty ETF aj dlhopisov. Cieľom tejto zmenky obchodovanej na burze je poskytnúť investorom výsledky, ktoré napodobňujú index ex-Energy Wells Fargo Master Limited Partnership. Index je navrhnutý tak, aby pôsobil ako ukazovateľ výkonnosti všetkých neenergetických kmeňových komanditných spoločností kótovaných na burze cenných papierov v New Yorku (NYSE) alebo na burze cenných papierov Nasdaq, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky akceptovateľnosti, napríklad minimálnu trhovú kapitalizáciu. Index je vážený kapitalizáciou a skladá sa zo spoločností, ktoré nie sú zamerané na energiu a majú minimálnu trhovú kapitalizáciu vo výške 100 miliónov dolárov.
Tento fond, ktorý vydáva UBS, poskytuje investorom významné vystavenie súkromným kapitálovým spoločnostiam s neenergetickým zameraním. FMLP má nákladový pomer 0, 85% a a ponúka atraktívny dividendový výnos 5, 96%. Pre investorov, ktorí dávajú prednosť ETN s dlhovým cenným papierom, je to užitočný nástroj na prístup k investíciám na získanie expozície súkromným kapitálovým investíciám.
![Najlepšie 3 etfy private equity (psp, pex) Najlepšie 3 etfy private equity (psp, pex)](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/991/top-3-private-equity-etfs-psp.jpg)