Ruské ETF ponúkajú vysoko špecializovanú expozíciu pre deviaty najľudnatejší štát a jeho relatívne nové trhové hospodárstvo. Táto zložka BRIC spolu s Brazíliou, Indiou a Čínou predstavuje horúcu priečku v celosvetovom hospodárskom rozvoji, ktorý v posledných dvoch desaťročiach vytvára podstatnú časť priemyselného rastu. Pokračujúca západná závislosť od týchto krajín sa zdá nevyhnutná, pretože finančné trhy smerujú k nasledujúcemu desaťročiu.
Ruské akcie a fondy obchodované na amerických burzách prudko vzrástli v rokoch 2014 a 2015 v reakcii na ukrajinskú vojenskú intervenciu, ktorá podkopala roky mierových vzťahov so Západom. Do roku 2016 pokračovalo politické a vojenské napätie, ktoré sa ešte zhoršilo energetickou závislosťou Ruska počas najhoršieho poklesu komodít v posledných desaťročiach. Zapojenie Ruska do sýrskeho konfliktu ďalej zvýšilo stres a vyvolalo temné spomienky na obdobie železnej opony.
Prehľad ruského ETF
Investori a časovače trhu môžu obchodovať s Ruskom o politickom a hospodárskom vývoji prostredníctvom šiestich ETF na amerických burzách. Je to vyvážené zoskupenie s tromi fondmi s veľkým kapitálom, ktoré sú zamerané na široké vystavenie, dva na pákové a inverzné vystavenie, zatiaľ čo jeden fond pokrýva ruský vesmír s malými písmenami. Vyberte si z týchto nástrojov rozumný výber, pretože výkon sa môže veľmi líšiť.
Fondy s vysokou kapitalizáciou ponúkajú nadmerné vystavenie energetickému sektoru, ktorý bol narušený kolapsom komodít. Gazprom PJSC ADR, ruský konglomerát zemného plynu, stojí na vrchole svojich holdingových zoznamov a je najvyššou súčasťou indexu, ktorý sa používa na výpočet cien pákových a inverzných fondov. Iba fond s nízkou kapitalizáciou umožňuje účastníkom trhu vyhnúť sa tomuto mega stropu, ktorý drží najväčšie zásoby zemného plynu na svete.
Najlepšie ruské ETF
názov |
Majetok za 1 000 s |
---|---|
Trhové vektory Rusko ETF (RSX) |
$ 1.658.580 |
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
$ 213.844 |
Denné akcie Ruska Ruska 3x (RUSL) |
$ 167.551 |
Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) |
$ 34.297 |
Trhové vektory Rusko Small-Cap ETF (RSXJ) |
$ 30.957 |
SPDR S&P Russia ETF (RBL) |
$ 21.536 |
Trhové vektory Rusko ETF ponúka najobľúbenejší fond skupiny, ktorý obchoduje denne s viac ako 13 miliónmi akcií. Je to drahý nástroj s pomerom výdavkov 0, 63%, ale vysoká likvidita a tesný zostatok ponuky / dopytu šíria tieto vyššie náklady. Zrodila sa v auguste 2007, vo výške posledného býčieho trhu, a uviazla v klesajúcom trende od apríla 2011, v tom istom čase, keď sa zvyšovala ropa. Niet divu, že to vykázalo 5-ročný výnos -57, 82%.
Fond sleduje index trhových váh Ruska s trhovou kapitalizáciou. Má váhu 7, 72% Gazprom, zatiaľ čo energetický sektor predstavuje 35% z celkovej váhy. Základné materiály, financie a telekomunikácie spolu tvoria takmer rovnakú váhu, čo fondu umožňuje ponúknuť širšiu výkonnostnú základňu. V súčasnosti platí ročný distribučný výnos 3, 61%.
iShares MSCI Russia Capped ETF má odlišný prístup, pričom sleduje index MSCI Russia 25/50, index vážený trhovou kapitalizáciou s voľnou pohyblivou hodnotou obmedzený na najvyšších 85% akcií kótovaných na ruských burzách. Prináša vysoký nákladový pomer na 0, 62%, ale úzke rozpätie medzi ponukami a dopytmi a 542 000 akcií za deň v priemere nižšie celkové náklady. Fond existuje od novembra 2010 a vykázal skľučujúci 5-ročný výnos -53, 69%
Gazprom je tiež najväčším holdingom tohto fondu, nad RSX na 8, 67%. V súčasnosti obsahuje 27 celkom podnikov s 63% v kategórii blue chip to mega cap. Členenie podľa odvetví je skreslené na 50% pridelenie energie, zatiaľ čo finančné služby a základné materiály tvoria ďalších 25%. V súčasnosti platí ročný distribučný výnos 3, 90%.
SPDR S&P Russia ETF ponúka najširšiu expozíciu krajiny a sleduje index BMI S&P Russia Capped Index, index vážený na burze verejne obchodovaných akcií na ruských burzách. Na rozdiel od ERUS drží ruské spoločnosti kótované na zahraničných burzách vrátane USA. Fond má najnižší pomer výdavkov v skupine na úrovni 59, 5%, ale obchoduje s jedným zo širokého rozpätia ponúk a dopytov z dôvodu nízkeho priemerného denného objemu o niečo viac ako 12 000 akcie. V súčasnosti platí distribučný výnos 3, 61%.
Trhové vektory Rusko Small-Cap ETF sleduje trhovo vážený index ruských burzových a depozitných účtenok. Má vysoký pomer výdavkov na 0, 68% a široké rozpätie ponuky / dopytu, ktoré sa zhoršuje nízkym priemerným denným objemom 33, 8 K. 20% expozície fondu pochádzajú od spoločností so sídlom alebo so sídlom mimo Ruska, so 17% UK, 4, 6% v USA a 4% vo Švédsku. Energetika predstavuje oveľa menší podiel na váhe ako iné fondy v skupine, iba 1%. V súčasnosti platí distribučný výnos 2, 14%.
Akcie Daily Russia Bull 3x a Daily Russia Bear 3x Shares ponúkajú pákové a inverzné vystavenie krajiny vo vysoko likvidných nástrojoch, ktoré sledujú trhové vektory Rusko Index, rovnaký index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý sa používa na výpočet hodnoty RSX. Jedná sa o nákladné finančné prostriedky na obchodovanie, s pomerom výdavkov 1, 11% a 0, 98%, v prípade nástrojov s pákovým efektom je to však typické. Býčí fond zverejňuje takmer päťnásobok priemerného objemu medvedieho fondu, 2, 05 milióna oproti 422 tisíc akcií za deň.
Spodný riadok
Šesť ruských ETF ponúka široké vystavenie verejne obchodovaným spoločnostiam v tejto krajine, pričom trhové vektory Rusko ETF predstavujú najlepšiu voľbu pre väčšinu investičných a krátkych predajných cieľov.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Najlepšie ETF
Top 10 najobchodovanejších pákových ETF
Najlepšie ETF
Aké sú najvyššie čínske ETF na rok 2020?
Základy ETF
Top 5 alternatívnych energetických ETF na rok 2020
Najlepšie ETF
Najlepšie 3 kanadské REIT ETF v roku 2020
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Najlepšie ETF