Pri hľadaní investícií s dlhodobým potenciálom rastu sa čoraz viac fondov a správcov fondov zameriava na spoločnosti, ktoré dosahujú vysoké skóre v tzv. Kritériách životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG). Zastáncovia investovania do ESG tvrdia, že najudržateľnejšie obchodné modely sa nachádzajú v spoločnostiach, ktoré sú dobrými správcami životného prostredia, ale zároveň sú spoločensky zodpovedné a múdro riadené a zaviazané k etickým a čestným vzťahom so zákazníkmi, investormi, zamestnancami, dodávateľmi, vládou a komunita ako taká.
„Faktory ESG nie sú nefinančné, ak sú významné, “ uviedla Barron's Erika Karp, zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Cornerstone Capital. Akademická práca, ktorú citoval Barron's v roku 2016, skutočne našla pozitívnu koreláciu medzi bodovaním vysoko v kritériách ESG a dosahovaním lepších finančných výsledkov a výkonnosti akciového trhu. Nedávna štúdia Bank of America Merrill Lynch zistila, že spoločnosti s vysokým ESG mali nižšiu volatilitu výnosov a vyššiu návratnosť vlastného kapitálu, dodáva Barron.
Investiční manažéri, ktorí sa zúčastňujú na nedávnom Barronovom okrúhlom stole, ako sú tieto akcie založené na kritériách trvalo udržateľného rastu: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) a Xylem Inc. (XYL).
spoločnosť | obchodné | Hlavné body ESG |
Clorox | Spotrebiteľské produkty | 85% obalov z recyklovaného tovaru, 41% manažérov mimo výrobných liniek sú ženy |
Gilead Sciences | Biotech | 50% stredných manažérov sú ženy, ktoré ponúkajú rozvojovým svetom kľúčové lieky za nízke náklady |
National Oilwell Varco | Ropné a plynové vrty | Bezpečnejšie a lacnejšie vŕtanie |
Pentair | Dodávka vody | Kvalita a ochrana vody |
Tencent | Internet a mobil | Najväčšie vlastníctvo akciového fondu Calvert Emerging Markets Equities Fund (CVMAX) zameraného na ESG |
Unilever | Spotrebiteľské produkty | Trvalo udržateľné značky a postupy dodávateľského reťazca |
xylém | Dodávka vody | Inteligentné meranie šetriace vodu |
Definovanie trvalo udržateľného investovania
Karp tiež povedal Barronovi: „Nepoužívam termín investovanie do ESG. Analýzu ESG považujem za kritickú disciplínu v oblasti financií a investovania.“ Dodala: „Ďalej definujeme udržateľnosť spoločnosti - čo je skutočne iba dokonalosť spoločností - ako neúprosné úsilie o významný pokrok smerom k regeneratívnejšej a inkluzívnejšej svetovej ekonomike.“
Účastník okrúhleho stola Jon Hale, globálny vedúci výskumu v oblasti udržateľného investovania v spoločnosti Morningstar Inc., tiež uviedol, že ESG považuje za analytický rámec používaný na posudzovanie udržateľnosti. Podľa jeho názoru je trvalo udržateľné investovanie „dlhodobé investovanie, ktoré zohľadňuje dôsledky širších systémov - sociálne, ekonomické a environmentálne - na spoločnosť a vplyv spoločnosti na tieto systémy a zainteresované strany“.
Chcete sa dozvedieť viac o investovaní do spoločností s udržateľnými obchodnými modelmi? Navštívte centrum investičného dopadu spoločnosti Investopedia.
Tim Clift na prekonanie benchmarkov a radenie konštrukcie
Generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock nalieha na udržateľnosť
Trvalo udržateľné investovanie alebo investovanie na základe analýzy ESG už nie je okrajovým hnutím. Napríklad Larry Fink, generálny riaditeľ gigantu pre riadenie investícií BlackRock, vyjadril svoju silnú podporu tejto praxe podľa iného Barronovho príbehu. Má dlhoročné skúsenosti s naliehaním na jednotlivých investorov a investičných odborníkov, aby upustili od svojej posadnutosti krátkodobými výsledkami a namiesto toho hľadeli do dlhodobého hľadiska.
Skutočne, ako Barron's zhrnul Finkov názor, radšej by sa investori nemali báť o budúci štvrťrok, ale mali by sa na ne pozerať o desať rokov alebo viac. Tu sú pre neho veľmi dôležité faktory trvalej udržateľnosti a ESG. „Aby mohla prosperovať v priebehu času, musí každá spoločnosť nielen dosahovať finančnú výkonnosť, ale aj ukázať, ako pozitívne prispieva spoločnosti, “ napísal v januári, ako uviedol Barron.
Vanguard sa pripojil k Hnutiu
Skupina Vanguard oznámila plány na spustenie dvoch nových ETF v septembri, ktoré sa riadia investičnými zásadami ESG podľa tretieho príbehu Barrona. 4, 4 miliárd dolárov Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX) už priniesol výkonnosť, ktorá porazila trh za posledných 5 rokov a 10 rokov, za Barrona. Ako príklad toho, ako sa investovanie ESG stalo hlavným prúdom, spoločnosť Barron dodáva, že už 108 miliárd dolárov je už vo fondoch poháňaných ESG a že zásady ESG môžu byť hlavnými faktormi, ktoré riadia celkovo ohromujúcich investícií vo výške 23 biliónov dolárov.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Sociálne zodpovedné investovanie (SRI)
Zvyšuje dostupnosť dát
Sociálne zodpovedné investovanie (SRI)
Nový prístup k bodovaniu ESG
Sociálne zodpovedné investovanie (SRI)
Zosilnenie definície ESG
ekonómie
Top 25 rozvinutých a rozvojových krajín
zásoby
Výhody dlhodobého skladovania zásob
Analýza sektorov a odvetví
Top 4 zásoby dlhodobej infraštruktúry z roku 2019
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Dlhodobý motivačný plán (LTIP) Dlhodobý stimulačný plán (LTIP) je politika spoločnosti, ktorá odmeňuje zamestnancov za plnenie podmienok alebo požiadaviek, ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty akcionárov. viac Odložené poplatky z dlhodobého záväzku Odložené poplatky z dlhodobého záväzku sú budúce záväzky, ako napríklad odložené daňové záväzky, ktoré sa v súvahe zobrazujú ako riadková položka. viac Poistenie dlhodobej starostlivosti (LTC) Poistenie dlhodobej starostlivosti zabezpečuje starostlivosť o osoby staršie ako 65 rokov alebo s chronickým alebo zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú stálu starostlivosť. viac Definícia dlhodobého dlhu Dlhodobý dlh je dlh so splatnosťou dlhšou ako 12 mesiacov. Hodnoty dlhodobých dlhov sú citlivejšie na zmeny úrokových sadzieb. viac Ako fungujú dlhodobé investície Dlhodobá investícia je účet na strane aktív súvahy spoločnosti, ktorý predstavuje investície, ktoré spoločnosť plánuje držať dlhšie ako jeden rok. viac Definícia dlhodobého kapitálového zisku alebo straty Dlhodobý kapitálový zisk alebo strata pochádza z kvalifikovanej investície, ktorá bola vlastnená dlhšie ako 12 mesiacov pred predajom. viac![7 Zásoby, ktoré môžu dlhodobo viesť trh 7 Zásoby, ktoré môžu dlhodobo viesť trh](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/485/7-stocks-that-can-lead-market-long-term.jpg)