- 17 rokov a viac skúseností ako finančný poradcaPísal niekoľko článkov o dôchodkových sporeniach, plánovaní nehnuteľností, investovaní a daniach. Dobrovoľník počas Dni finančného plánovania v Miami
skúsenosť
Ana Maria má viac ako 17 rokov skúseností ako finančná poradkyňa. Počas tejto doby pracovala v spoločnosti Kaufman Rossin and Company ako audítor pre zamestnancov a daňový účet, ako finančný poradca pre Investor Solutions a ako riaditeľka finančného plánovania v spoločnosti Cathy Pareto a Associates. Ana Maria sa v roku 2013 presťahovala do oblasti nezávislých finančných poradcov.
Katz písala široko o dôchodkových sporeniach, plánovaní nehnuteľností, investovaní a daniach. Jej práca sa objavuje ako články na stránkach FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com a Investopedia. Napísala tiež blogové články pre Investor Solutions a Cathy Pareto and Associates. Svoju prácu nájdete v knihe Wealth Management na akomkoľvek trhu a citovanej na stránkach Bankrate.com, Miami Herald a Foxbusiness.com.
Ana Maria je certifikovaným účtovníkom a finančným plánovačom. Zameriava sa naďalej na pomoc klientom pri spravovaní ich majetku a na vytváranie investičných stratégií a dôchodkových plánov, ktoré sú daňovo efektívne. Počas Deň finančného plánovania v Miami, dobrovoľníčka, sa zúčastnila dobrovoľníckej akcie na vzdelávanie komunity o finančných témach.
vzdelanie
Ana Maria získala titul bakalára podnikovej správy v účtovníctve a titul magistra podnikovej správy v oblasti finančného plánovania na University of Miami. Ana Maria má označenie Certified Public Accountant (CPA) a Certified Financial Planner (CPR).
