Čo je to fond na hodnotenie kapitálu
Fond na zhodnotenie kapitálu je fond, ktorý sa snaží zvýšiť hodnotu aktív predovšetkým prostredníctvom investícií do vysokého rastu a cenných papierov. Tieto fondy sa môžu tiež nazývať fondy agresívneho rastu, fondy kapitálových príležitostí alebo fondy na získanie kapitálu.
BREAKING DOWN Fond na hodnotenie kapitálu
Fondy na zhodnotenie kapitálu sú dobrou voľbou pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť niektoré ďalšie riziká z hľadiska možného prínosu nadpriemerných trhových výnosov. Zvyčajne oslovujú agresívnych investorov. Investičné stratégie sa môžu pohybovať v celej kategórii fondov, avšak väčšina fondov sa bude primárne investovať do kombinácie hodnotových a agresívnych rastových akcií. Tieto fondy sú spravidla miernejšie vo svojich investičných majetkoch ako agresívne rastové akciové fondy, ktoré investujú do dlhodobého aj krátkodobého zisku s rastom a hodnotou. Tieto fondy môžu byť vhodné pre priemerných investorov, ktorí sa snažia o alokáciu na akciovom trhu, pretože zvyčajne investujú zo širokého sveta akciových trhov. Môžu tiež poskytovať konzistentnú expozíciu na akciových trhoch so stabilným zhodnocovaním kapitálu v priebehu času. Preto môžu byť dobrým dlhodobým jadrovým holdingom pre miernu až agresívnu časť investičného portfólia.
Stratégie fondu kapitálového ocenenia
Ako už názov napovedá, fondy na zhodnotenie kapitálu sa snažia priniesť hodnotu pre akcionárov investovaním do spoločností, o ktorých sa domnievajú, že oceňujú ceny akcií. Preto sú veľmi vážené voči akciám. Často prijímajú agresívne stávky na rastové zásoby, pričom vyvážia portfólio hodnotnými akciami a kombináciou konzervatívnych investícií na zachovanie kapitálu. Vzhľadom na to, že hlavným cieľom je zhodnotenie kapitálu, tieto fondy majú spravidla široký akciový svet, z ktorého investujú. Investície sa najčastejšie zameriavajú na konkrétne regióny sveta, pričom početné fondy investujú do amerických akcií.
Riziká investičných fondov
Fondy na zhodnotenie kapitálu môžu mať spravidla vyššie rizikové charakteristiky ako pasívne investície do indexov a akciové fondy štandardnej hodnoty. Poskytujú potenciál pre nadpriemerné výnosy na trhu s výhodou diverzifikácie prostredníctvom aktívneho riadenia. Toto dáva investorom vystavenie širokému spektru majetkových investícií. Tieto fondy môžu mať široké mandáty a flexibilné investičné ciele, ktoré si môžu vyžadovať dodatočnú starostlivosť zo strany investorov.
Ponuka fondu kapitálového ocenenia
Na celom investičnom trhu je k dispozícii množstvo fondov na zhodnotenie kapitálu. Fond kapitálového ocenenia BlackRock ponúka správu od jedného z najväčších investičných manažérov na svete.
Fond pre hodnotenie kapitálu BlackRock investuje do rastových akcií USA a zároveň hľadá rovnováhu medzi rastom a rizikom. Fond je porovnávaný s indexom rastu spoločnosti Russell 1000. V roku 2017 prekonal index rastu Russell 1000 s návratnosťou 32, 59%.
![Kapitálový znalecký fond Kapitálový znalecký fond](https://img.icotokenfund.com/img/growth-stocks/214/capital-appreciation-fund.jpg)