Perspektívni odborníci na osobné financie a správu portfólia majú súbor označení, ktoré môžu zlepšiť ich odbornosť v príslušných oblastiach. Na druhej strane obchodníci s devízami nemajú vždy podobný prístup k rovnakým typom komplexných programov na zvyšovanie kvalifikácie, ako je napríklad certifikovaný finančný plánovač a autorizovaný analytik autorizovaného trhu. Napriek tomu existuje niekoľko alternatív pokročilého vzdelávania, ktoré môžu obchodníci forexu využiť, aby zvýšili svoju efektívnosť v teréne.
Chartered Financial Analyst (CFA)
Aj keď je program CFA primárne zameraný na oceňovanie majetku a správu portfólia, niektoré z najdôležitejších cieľov vzdelávania závisia od pracovných znalostí koncepcií súvisiacich s forexom. Napríklad kandidáti CFA sa musia naučiť, ako konsolidovať účtovnú závierku spoločnosti, ktorá vytvára príjem na zahraničných trhoch, ako pohyby meny ovplyvňujú akciové riziko, predpovedanie výmenných kurzov a základné základy, ktoré poháňajú devízový trh. Držitelia charty na základe svojich ťažkostí a rôznych cieľov programu CFA preukázali svoju schopnosť učiť sa komplexné finančné materiály a majú solídne znalosti o celkovom odvetví.
Správa devízovej expozície je neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia portfólia. Zatiaľ čo niektorí manažéri môžu pristupovať k optimalizácii kurzového rizika pasívne, hlavné inštitúcie často zamestnávajú kvalifikovaného manažéra, aby zaistil menové riziko spojené s držbou medzinárodných investícií. Keďže sa medzinárodná diverzifikácia stáva rastúcou súčasťou procesu riadenia portfólia, program CFA sa zaoberá mnohými kľúčovými otázkami, ktoré musia investori poznať.
Manažér finančného rizika (FRM)
Program FRM pokrýva aj rôzne spektrum kvantitatívnych tém, ako je oceňovanie a modelovanie rizika, riadenie rizika, meranie úverového rizika a meranie trhového rizika. Tí, ktorí získali označenie manažéra finančných rizík, sa stali vystavení širokej škále kariérnych príležitostí, ako je riadenie investičných rizík a analýza rizík. Operácie bánk, vlád a hedžových fondov sú silne ovplyvňované devízovým trhom, a preto si vyžadujú odborníkov na riadenie rizika.
Takmer každá veľká nadnárodná organizácia sa venuje úsiliu o zmiernenie nepriaznivých výkyvov výmenných kurzov. Napríklad Wal-Mart by mohol kupovať svoje vstupy z Číny v juanoch a predávať tento tovar mexickým kupujúcim za príjem pesos. Ak by juan ocenil, zatiaľ čo by sa peso voči americkému doláru znehodnocovalo, Wal-Mart by pri nákupe a následnom predaji utrpel dvojitú devízovú stratu. Po prvé, na nákup čínskeho tovaru by sa muselo minúť viac dolárov a od mexických kupujúcich by sa prijalo menej. Keďže takáto fluktuácia by významne brzdila výkonnosť spoločnosti, musí sa primerane zabezpečiť riziková expozícia.
Autorizovaný trhový technik (CMT)
Byť schopný porozumieť vzorom Fibonacci, Bollinger Bands®, otočným bodom, svietnikovým formáciám, Elliotovým vlnám a iným vzorovým grafom je spoločnou črtou úspešných obchodníkov Forexu. Špekulanti, ktorí zvyčajne implementujú takéto stratégie technickej analýzy, tvoria najväčšiu zložku denných objemov obchodovania na forexe. Cieľom programu Chartered Market Technician je zlepšiť zručnosti technickej analýzy tých, ktorí sú držiteľmi tohto označenia. Podobne ako v prípade programov CFA a FRM kladú skúšky CMT veľký dôraz na pochopenie praktických aplikácií vzorov grafov.
Technická analýza sa môže použiť buď na účely osobného portfólia, alebo na doplnenie základných stratégií inštitúcií. Grafy môžu analytikom často pomôcť pochopiť jedinečné behaviorálne zložky menových párov, ktoré je možné využiť na predpovedanie a predpovedanie budúcich pohybov na forexoch. Po naučení sa, ako integrovať vzory grafov s rôznymi ekonomickými signálmi, získajú majitelia charty silnú konkurenčnú výhodu pri implementácii komplexných obchodných stratégií.
Doktor filozofie (Ph.D.)
Doktorát takmer v akejkoľvek kvantitatívnej disciplíne, ako je matematika, štatistika, financie alebo ekonómia, sa môže ukázať ako veľmi užitočná pre forex obchodníkov. Mnoho modelov riadenia rizík forexu sa vo veľkej miere spolieha na nadmerný počet výpočtov a vstupov citlivosti. Napríklad simulácia Monte Carlo často vyžaduje tisíce možných variabilných manipulácií, aby sa najefektívnejšie modelovala výkonnosť pozície. Dokonca aj úplné pochopenie základných analytických nástrojov, ako sú modely Value at Risk, si vyžaduje pevný matematický základ.
Tí, ktorí získali titul Ph.D. v ekonómii bude často oboznámený s predpovedaním ekonometrie a ekonomických trendov. Tieto zručnosti sú prenosné na zlepšenie schopností na devízovom trhu z dôvodu úzkej korelácie medzi hospodárskou politikou a výmenným kurzom. Ak napríklad ekonóm predpovedá, že európska inflácia pravdepodobne klesne v dôsledku prísnej menovej politiky, možno ľahko určiť vhodnú pozíciu.
Séria 34
Úspešné absolvovanie skúšky Forex v maloobchode mimo burzy Series 34 nie je zďaleka tak zložité ako získanie niektorého z troch vyššie uvedených označení alebo absolvovanie Ph.D. Séria 34 sa skladá zo 40 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, ktoré sa týkajú takých tém, ako sú výpočty obchodovania s forexom, regulačné požiadavky na forex a základné ukazovatele forex. Aj keď táto skúška pokrýva iba základy devízového trhu, vyžaduje sa od tých, ktorí pracujú s maloobchodnými zákazníkmi.
Komisia pre obchodovanie s komoditami s futures vyžaduje, aby „osoby, ktoré požadujú pokyny, vykonávajú obchodnú právomoc podľa vlastného uváženia a prevádzkujú združenia v súvislosti s mimoburzovým maloobchodným forexom“, absolvovali skúšku Series 34.
záver
Forexový trh ponúka mnoho rôznych kariérnych možností, ktoré často diktujú požadované ďalšie poverenia na to, aby sa dostali na pole. Sprostredkovatelia budú zvyčajne vyhľadávať sériu 34, fondy zabezpečujúce fondy pravdepodobne budú držať PhD, manažéri rizík majú tendenciu vykonávať označenie FRM, inštitucionálni investori budú mať pravdepodobne úžitok z označenia CFA a obchodníci sa často uberajú cestou CMT. Ambiciózne finančné nadácie môžu dokonca kombinovať početné označenia a programy, aby čo najlepšie vyhovovali ich potrebám.