„Buďte strach, keď sú ostatní chamtiví, a chamtiví, keď sa ostatní bojí, “ povedal známy investor s hodnotou miliardára Warren Buffett. Generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) je medzi mnohými pozorovateľmi trhu, ktorí odporúčajú protichodnú stratégiu, aby mohli profitovať z obrovských otrasov na trhu. Podľa Deutsche Bank môže ísť proti stádu časom lepšiu ziskovosť pre investorov ako jednoduchý plán buy-and-hold, ako je uvedené v správe MarketWatch. (Viac informácií nájdete tiež v: 8 Kontrariálnych zásob pre skalný trh: CS. )
Výkonnosť portfólia s vysokým odlevom sa zvýšila v roku 2009
Na ročnej báze portfóliá, ktoré nakupujú najmenej milované ETF, ktoré obchodujú s akciami na intraday, vykazujú zisky 12, 9%, čo je viac ako dvojnásobok 5, 7% zisku portfólia, ktoré nakupuje prostriedky s najvyšším prílevom, ako uvádza správa. MarketWatch. Nedávna štúdia Deutsche Bank, ktorá analyzovala výkonnosť fondov obchodovaných na burze (ETF) po obdobiach vyššieho prílevu alebo odlevu, ukázala, že portfóliá, ktoré nakupovali ETF so značným odlevom, boli odmeňované výrazne vyššími výnosmi ako tie, ktoré nakupovali prostriedky s veľkým prílevom.
Kontraristické stratégie: bohaté výnosy
| ETF | Ročný výnos |
| High-Prítok | 5, 7% |
| High-Odtok | 12, 9% |
Výkonnosť portfólia s vysokým odlevom sa začiatkom roku 2009 dramaticky zrýchlila, na začiatku býčieho trhu, ktorý prišiel bezprostredne po spodnej hranici spôsobenej bytovou krízou v rokoch 2007 - 2009. V tom okamihu dosiahol S&P 500 12-ročné minimum, čím sa znížil sentiment investorov a viedli investori k zníženiu držby. Začiatkom roku 2009 sa trh začal zvyšovať a počas nasledujúcich 10 rokov zabezpečil viac ako štvornásobné zisky.
Kontraristické prístupy
Buffett je príkladom kontraktorského investora, ktorý počas finančnej krízy odkúpil akcie zbitých spoločností vrátane spoločností Goldman Sachs Group Inc. (GS) a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globálny investičný stratég spoločnosti Charles Schwab, na rozdiel od prístupu k odtoku ETF zaujíma opačný prístup k investovaniu do akcií.
„Útok zo žralokov by mohol zobrať veľké sústo z portfólia nepripravených investorov, ktorí sa nevyvážia, “ varoval, ako uviedol MarketWatch. Investor naznačuje, že „s cieľom zabrániť útoku žralokov“ by sa mal človek zamerať na zahraničné akcie, presunúť sa z portfólia s rastom na hodnotu a vyvážiť z malých a veľkých kapitálov.
Je dôležité si uvedomiť, že tento prístup, rovnako ako všetky investičné prístupy, nezaručuje úspech. Ďalej, v prípade globálnej recesie a medveďového trhu by sa všetky aktíva mohli ťažko zasiahnuť. (Viac informácií nájdete tiež v: 6 malých technologických zásob, ktoré sa môžu vyplatiť veľké. )
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Bohaté a výkonné
5 najlepších investorov, ktorí ťažili z globálnej finančnej krízy
zásoby
Kontraristické investovanie: Keď je na uliciach krv
Analýza sektorov a odvetví
Najlepšie 3 ETF pre zdravotníctvo do roku 2020
Investičné základy
11 najväčších investorov na svete
Stratégia obchodovania s akciami a vzdelávanie
Môžete zarobiť peniaze v akciách?
Najlepšie podielové fondy
Ako si vybrať najlepší vzájomný fond
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Fond obchodovaný na burze - ETF Fond obchodovaný na burze (ETF) je kôš cenných papierov, ktorý sleduje podkladový index. ETF môžu obsahovať rôzne investície vrátane akcií, komodít a dlhopisov. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Hodnota Investovanie: Ako investovať ako Warren Buffett Investori s hodnotami, ako je Warren Buffett, vyberajú obchodovanie s podhodnotenými akciami za nižšiu ako ich skutočná účtovná hodnota, ktorá má dlhodobý potenciál. viac Riadenie rizika vo financiách Vo finančnom svete je riadenie rizika proces identifikácie, analýzy a prijímania alebo zmierňovania neistoty pri investičných rozhodnutiach. K riadeniu rizika dochádza kedykoľvek, keď investor alebo správca fondu analyzuje a pokúša sa vyčísliť potenciálne straty v investícii. viac Definícia medvedieho trhu Medvedí trh je trh, na ktorom klesajú ceny cenných papierov a rozšírený pesimizmus spôsobuje, že negatívny sentiment je sebestačný. viac Zaisťovací fond Zaisťovací fond je agresívne spravované portfólio investícií, ktoré využíva pákové, dlhé, krátke a derivátové pozície. viac