Cieľom mnohých finančných poradcov je nájsť klientov s aktívami medzi 1 miliónom a 5 miliónmi dolárov, čo je trochu príjemné miesto. Mnoho starších jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou je však už nastavených; žijú podľa hesla „Ak sa to nerozbije, neopravujte to“ - aj keď je to zlomené. (Viac informácií nájdete v: Tipy pre klientov s vysokou čistou hodnotou pre finančných poradcov. )
Mladší investori vo veku od 21 do 45 rokov ponúknu väčšiu likviditu, pretože pravdepodobne zažijú udalosti meniace život, ktoré si vyžadujú plánovanie. Táto veková demografická skupina bude otvorenejšia aj novým myšlienkam. Negatívom je, že majú tendenciu mať menej peňazí ako starší klienti. (Viac informácií nájdete na stránke: Poradcovia: Nezabudnite na miléniá, ktoré nie sú zatiaľ bohaté .)
Mať cieľovú demografickú skupinu je dobrý nápad, ale nechcete zatvoriť žiadne dvere. Nie. 1 cieľom by malo byť vždy konať v najlepšom záujme vášho klienta. To samo osebe povedie k najdlhším obchodom. Tak ako sa vám dostať loptu do koša? (Viac informácií nájdete v časti: Pohľad na to, ako investujú ultra-bohatí .)
1. Získajte odporúčania od existujúcich klientov
Ústne slovo je samovysvetľujúce. Je to stále jeden z najúčinnejších spôsobov získavania nových klientov. (Len si dávajte pozor, aby ste to nepreháňali.)
2. Založte sieť sprostredkovateľov
Spoznajte profesionálov - vrátane lekárov, právnikov, realitných agentov a CPA - vo vašom okolí, na pracovisku atď. Posielanie obchodných vzťahov medzi sebou prostredníctvom sprostredkovania je jednoduché a efektívne. Najlepšie ponuky sú tie, kde obe strany vyhrávajú. (Viac informácií nájdete v časti: Prečo by sa poradcovia mali radiť realitným zástupcom. )
3. Použite sociálne siete
Používanie služieb Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp (LNKD) a Twitter Inc. (TWTR) na to, aby ste sa mohli stať odborníkom a nájsť potenciálnych klientov, nie je také efektívne, ako sa často inzeruje, ale akýkoľvek finančný poradca, ktorý tieto nástroje nepoužije, vyzerajú archaicky alebo neaktuálne s dnešnou technológiou. Je to obrat predovšetkým pre mladých investorov.
4. Spustite blog
Blogovanie o finančných tipoch a / alebo o vašich názoroch na súčasné trendy na trhu sa môže zdať časovo náročné, ale kľúčom k úspechu je konzistentnosť (a stručnosť). Ak pravidelne aktualizujete svoj blog - najmenej dvakrát týždenne - uvidíte rebríčky vyhľadávacích nástrojov. Začne to pomaly, ale tempo stúpania sa bude zvyšovať, pokiaľ sa budete držať. To povedie k tomu, že k vám prídu klienti namiesto toho, aby ste ich museli hľadať. (Pre súvisiace čítanie pozri: Rastúce menšiny a poradcovia: Príležitosť.)
5. Napíšte e-knihu
6. Staňte sa miestnym politikom
7. Hodte narodeninové párty
Hádzanie narodeninovej oslavy pre klienta sa môže zdať mimo ľavého poľa, ale môže byť vysoko efektívne. Klient bude nielen ohromený (a prekvapený!), Ale pravdepodobne pozve priateľov a rodinu a bude chcieť predstaviť väčšinu z nich. Je to vynikajúca príležitosť na nadviazanie nových spojení - veľa z nich za pár hodín.
8. Kúpiť sezónne vstupenky na niečo
Vezmite stránku z oddelení podnikového marketingu a zakúpte si sezónne vstupenky pre profesionálny športový tím, operu, balet atď. Môže to byť drahé, ale malo by to stáť za to. Môžete vziať klientov na hry alebo predstavenia, ktoré im pomôžu udržať ich. Čím viac lístkov, tým lepšie: klient pravdepodobne pozve blízkeho člena rodiny alebo priateľa, ktorý vám potom umožní nadviazať nové vzťahy a získať nové perspektívy. (Viac informácií nájdete v: Tipy na šírenie bohatstva na príbuzných. )
9. Hovorte na miestnych školách
Obráťte sa na stredné školy v bohatých oblastiach a informujte administratívu, že by ste chceli s deťmi hovoriť o finančnom plánovaní. Mnoho škôl bude pri tejto príležitosti skákať - sú to cenné informácie. Možno nemáte príležitosť rozdávať vizitky a brožúry, ale môžete povzbudiť svoje publikum, aby sa opýtalo rodičov na financie, úspory na vysokej škole, odchod do dôchodku a ďalšie. Budú počúvať aj učitelia a administrátori. (Viac informácií nájdete v časti: Pomôžte rodičom vyhnúť sa omylom pri odchode do dôchodku. )
10. Zahrajte si šport
Všetci vieme, že golf je skvelá hra na vytváranie sietí, ale je to šport, ktorý je zvyčajne vyhradený pre štvorčlennú rodinu. Ak chcete zvýšiť svoju expozíciu, zvážte pripojenie k tenisovej akadémii, softball lige alebo miestnemu fitness centru. Pravdepodobne nenájdete toľko kvalifikovaných vodcov, koľko by ste chceli cez golf, ale nájdete veľa príležitostí.
Spodný riadok
Je vyskúšaných a pravdivých veľa metód na vylodenie nových klientov - vytváranie sietí, golf. Na konci však môže stáť za to kreatívne myslieť a ísť ďalej (alebo míňať dolár) na nájdenie potenciálnych zákazníkov. (Viac informácií nájdete v téme: Ako prilákať a poradiť 30-Somethingsovi. )
![10 najlepších tipov na získanie bohatých klientov (fb, lnkd) 10 najlepších tipov na získanie bohatých klientov (fb, lnkd)](https://img.icotokenfund.com/img/financial-advisor-practice-management/862/top-10-tips-winning-wealthy-clients-fb.jpg)