Základné fondy obchodované na burze Midcap (ETF) poskytujú široké pokrytie na trhu s akciami Midcap v USA. Tieto fondy sú navrhnuté tak, aby slúžili ako dlhodobé základné podiely v diverzifikovaných portfóliách ETF. Za kategóriu midcap sa všeobecne považujú spoločnosti s trhovou kapitalizáciou od 2 do 10 miliárd dolárov.
Žiadny z indexov, ktoré sú základom najvyšších ETF v tomto priestore, sa však neriadi touto zjednodušenou definíciou rozsahu midcap. Výsledkom je, že nižšie uvedené stredné ETF, ponúkané investorom, ponúkajú investorom širokú škálu možností vystavenia sa tejto oblasti trhu s akciami.
Vanguard Mid-Cap ETF
Spoločnosť Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) poskytuje široké pokrytie amerických akcií so strednou kapitalizáciou sledovaním indexu CRSP USA Mid Cap Index, ktorý bol vytvorený a spravovaný Centrom pre výskum cien cenných papierov na University of Chicago Booth School of Business. Tento index radí americké spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie a potom vyberá spoločnosti zaradené medzi 70. a 85. percentil. Niektoré zásoby blízko okrajov výberového pásma môžu byť zahrnuté do indexu na základe čiastočnej hmotnosti. VO sa snaží replikovať investičné výsledky indexu investovaním do rovnakých akcií v približne rovnakých pomeroch, kedykoľvek je to možné.
Od augusta 2018 má VO čisté aktíva vo výške viac ako 103 miliárd dolárov investované do 357 akcií. Spoločnosť s najväčšou váhou je ServiceNow Inc. (NOW), s 0, 8% z fondu investovaného do akcií. ServiceNow má trhovú hranicu 35 miliárd dolárov. Priemerný trhový strop akcií VO je 16, 9 miliárd dolárov.
Medián holdingu fondu má trhovú hranicu 15, 7 miliárd dolárov. Pokiaľ ide o vystavenie sektorom, finančné zásoby vedú na čele s alokáciou 21, 5%, nasledovali priemyselné zásoby na 18, 3%, technologické zásoby na 16, 2%, zásoby spotrebiteľských služieb na 10% a spotrebný tovar na 9, 6%. VO má veľmi nízky nákladový pomer 0, 05%.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) sleduje investičné výsledky indexu S&P MidCap 400. Spoločnosti sa do indexu vyberajú na základe rôznych faktorov vrátane primeranej likvidity, všeobecnej finančnej životaschopnosti a odvetvovej klasifikácie. Tento index zahŕňa spoločnosti v rôznych odvetviach, aby sa zabezpečilo, že zastúpenie v tomto odvetví bude vo všeobecnosti v súlade s celým počtom oprávnených spoločností so strednou kapitalizáciou. Keďže index nie je pravidelne obnovovaný, spoločnosti, ktoré stúpajú alebo klesajú z pôvodného výberového pásma, môžu v indexe zostať určitý čas.
IJH používa reprezentatívnu stratégiu výberu vzorky na vytvorenie portfólia zásob, ktoré sa priblíži charakteristikám podkladového indexu. K októbru 2018 má spoločnosť IJH približne 49, 9 miliárd dolárov v čistých aktívach na 401 akciách. Najvyššia držba fondu, Fortinet (FTNT), má trhovú kapitalizáciu 15, 5 miliárd dolárov. Členenie podľa sektora zahŕňa alokáciu 16, 53% na zásoby informačných technológií, 16, 14% do finančných zásob, 14, 55% do priemyselných zásob a 11, 42% do zásob podľa voľného uváženia spotrebiteľov. IJH má nákladový pomer 0, 07%.
Schwab US Mid-Cap ETF
Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) sa snaží vyrovnať investičnú výkonnosť celkového indexu akciových trhov Dow Jones v USA. Tento index sa vytvára tak, že sa spoločnosti v indexe Dow Jones US Total Stock Market Index najprv zoradí podľa trhovej kapitalizácie a potom vyberú skupinu spoločností, ktoré sú zaradené od 501 do 1000. Raz v indexe sa spoločnosti neodstránia, pokiaľ neklesnú pod hodnosť 1100 alebo vyššia ako hodnosť 401. SCHM používa stratégiu výberu vzorky na priblíženie investičného profilu podkladového indexu.
Od októbra 2018 má spoločnosť SCHM čisté aktíva vo výške viac ako 5, 4 miliárd dolárov rozložené na 513 kusov akcií. Najvyšší podiel vo fonde, Xylem (XYL), má trhovú kapitalizáciu približne 14, 5 miliárd dolárov. Viac ako 93% fondu sa investuje do akcií s trhovým stropom od 3 do 15 miliárd dolárov.
Pokiaľ ide o rozdelenie podľa sektorov, 19, 28% fondu sa investuje do akcií informačných technológií, 15, 11% do priemyselných zásob, 14, 7% do finančných zásob, 14, 55% do zásob podľa voľného uváženia spotrebiteľa a 10, 67% do zásob nehnuteľností. SCHM má nízky nákladový pomer 0, 05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
Model iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) ponúka investorom širokú angažovanosť, ktorá nakláňa viac k väčším spoločnostiam ako iné možnosti uvedené v tomto zozname. IWR sa snaží sledovať Russell Midcap Index. Tento index obsahuje najmenej 800 spoločností v indexe Russell 1000, ktoré samy o sebe zahŕňajú najväčších 1 000 spoločností v Spojených štátoch. IWR využíva stratégiu vzorkovania na sledovanie podkladového indexu.
Od októbra 2018 má spoločnosť IWR viac ako 18, 3 miliárd dolárov v čistých aktívach investovaných do 790 podielov. Najväčší podiel fondu, Ross Stores (ROST), má trhovú kapitalizáciu približne 35, 7 miliárd dolárov. Členenie podľa sektora zahŕňa 18, 4% alokáciu na zásoby informačných technológií, 14, 25% na priemyselné akcie a 13, 29% na finančné prostriedky. IWR má pomer nákladov 0, 20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) sa pokúša sledovať investičné výsledky indexu Morningstar Mid Core Index. Na zostavenie tohto indexu používa spoločnosť Morningstar proprietárnu metódu na výber spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré sa vyznačujú priemerným rastom a hodnotovou kvalitou. Podľa tejto metodiky sú spoločnosti so strednou kapitalizáciou tie spoločnosti, ktoré sa z hľadiska trhovej kapitalizácie na americkej spôsobilosti medzi 90. a 70. percentilom vyžadujú kótovanie na burze cenných papierov v New Yorku, NASDAQ alebo NYSE Amex Equities. Akcie v indexe sa vážia na základe počtu akcií verejne dostupných na obchodovanie. JKG používa reprezentatívnu stratégiu vzorkovania na aproximáciu indexu.
K októbru 2018 má spoločnosť JKG v 195 akciách čisté aktíva takmer 745 miliónov dolárov. Medzi najvyššie podiely vo fonde patrí Centene (CNC) na úrovni 1, 55%, Ingersoll Rand (IR) na úrovni 1, 33% a Rockwell Collins (COL) na úrovni 1, 21%. Sektorové členenie zahŕňa alokáciu na priemyselné zásoby na 19, 1%, na zásoby informačných technológií na 14, 23% a na diskrečné zásoby spotrebiteľov na 14, 13%. JKG má nákladový pomer 0, 25%.
![Top 5 midcap core etfs pre rok 2018 (vo, ijh) Top 5 midcap core etfs pre rok 2018 (vo, ijh)](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/472/top-5-midcap-core-etfs.jpg)