Sektor prírodných zdrojov zahŕňa cenné papiere spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažobnými postupmi komodít, vrátane ťažby uhlia, kovovej rudy, piesku, štrku a ropy. Môže zahŕňať ťažbu prirodzene sa vyskytujúcich stromov a ťažbu ropy a plynu. S rozvojom sveta sa zvyšuje potreba ťažby a spracovania prírodných zdrojov, čo vedie k investičným príležitostiam z nespočetných zdrojov.
V dôsledku neustáleho dopytu zo strany rozvojových krajín a novej globálnej infraštruktúry, ako aj opráv, ktoré si vyžadujú použitie surovín, sa investície do prírodných zdrojov už dlhodobo začleňujú do strategického prideľovania aktív. Investori ťažia z toho, že prírodné zdroje sú zdrojom hodnoty, najmä v čase rastúcej inflácie alebo znehodnocovania meny. Investície do prírodných zdrojov majú nízku koreláciu s ostatnými rozsiahlymi odvetviami, čo z nich v niektorých prípadoch predstavuje zabezpečenie proti poklesu trhu.
Aj keď prírodné zdroje majú svoje miesto v portfóliách investorov, toto odvetvie predstavuje určitý stupeň rizika. Nepriaznivý ekonomický, politický a regulačný vývoj si časom vyberá poplatky za prírodné zdroje a volatilita týchto cenných papierov je každodennou udalosťou. Geologické riziko je tiež faktorom, ktorý môže priamo ovplyvniť hodnotu cenných papierov v sektore. Vzhľadom na tieto potenciálne úskalia sú investori najvhodnejší na využívanie prírodných zdrojov, keď sú do ich portfólia zahrnuté ďalšie majetkové a dlhopisové cenné papiere ako súčasť vyváženého rozdelenia aktív. Investovanie do podielových fondov zameraných na poskytovanie expozície odvetviu prírodných zdrojov je pre investorov inteligentným spôsobom, ako získať prístup k tomuto odvetviu a zároveň diverzifikovať podiely.
Portfólio Fidelity Select Chemicals
Portfólio produktov Fidelity Select Chemicals je podielový fond ponúkaný investorom spoločnosťou Fidelity Investments a spravovaný spoločnosťou Rick Malnight. Od svojho založenia v roku 1985 sa spoločnosť FSCHX usiluje o zhodnotenie kapitálu investovaním väčšiny investičných aktív do kmeňových akcií spoločností zaoberajúcich sa hlavne výskumom, vývojom, výrobou alebo marketingom výrobkov a služieb priamo súvisiacich s priemyslom chemických procesov. Správcovia fondov môžu rozdeliť aktíva fondu vo výške 1, 4 miliardy dolárov medzi domácich a zahraničných emitentov, pričom všetky sú analyzované z hľadiska postavenia odvetvia a celkovej finančnej situácie.
FSCHX priniesol 10-ročný ročný výnos 13, 65%, najvyšší v kategórii prírodných zdrojov pre podielové fondy. Má nákladový pomer 0, 77%. Investori nie sú zasiahnutí prvotným alebo oneskoreným predajom a bez požadovanej minimálnej výšky investície. Medzi najlepšie držby v rámci FSCHX patrí DowDuPont s 25, 1%, LyondellBasell Industries NV s 9, 3% a The Chemours Co. so 7%.
Globálny vodný fond AllianzGI
Globálny vodný fond AllianzGI je podporovaný skupinou Allianz Funds a bol založený v roku 2008. Manažér fondu Andreas Fruschki a investičný tím sa usilujú o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne 80% majetku fondu do kmeňových akcií a ďalších. majetkové cenné papiere spoločností zastúpených aspoň v jednom z týchto indexov: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index alebo S-Network Global Water Index. Spoločnosti zaoberajúce sa predovšetkým činnosťami súvisiacimi s vodou, ktoré nie sú uvedené v uvedených indexoch, môžu byť tiež zahrnuté podľa uváženia správcu fondu. Od októbra 2018 spravuje AWTAX aktíva v hodnote 663 miliónov dolárov.
AWTAX priniesol päťročný ročný výnos 4, 8% s pomerom výdavkov 1, 22%. Investorom sa účtuje počiatočné zaťaženie predaja vo výške 5, 5%, ale v čase odkúpenia akcií sa neúčtuje žiadny odložený predajný poplatok. Pre nekvalifikované účty aj pre IRA je potrebná minimálna investícia 1 000 dolárov. Medzi najvyššie podiely v AWTAX patrí American Water Works Company na 10, 3%, Xylem na 9, 1%, Danaher Corporation na 6, 6% IDEX Corporation na 6, 6% a Veolia Environnement SA na 6%.
Prírodný fond ICON
Fond prírodných zdrojov ICON je k dispozícii investorom a podporuje ho skupina fondov ICON. Má počiatočný dátum 1997. Manažér fondu Rob Young sa spolu s tímom správy portfólia snaží o dlhodobé zhodnocovanie kapitálu investovaním minimálne 80% majetku fondu do majetkových cenných papierov spoločností súvisiacich s prírodnými zdrojmi. Do portfólia investícií fondu môžu byť zahrnuté aj kmeňové, ako aj preferované akcie, a pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu, neexistujú žiadne obmedzenia. Od októbra 2018 spravuje tento nediverzifikovaný fond investičné aktíva v hodnote 74, 3 milióna dolárov.
ICBMX priniesol 10-ročný ročný výnos 3, 53%, s nákladovým pomerom 1, 51%. Minimálna počiatočná investícia 1 000 USD je potrebná pre kvalifikované aj nekvalifikované účty. Medzi najvyššie držby v ICBAX patrí Rosneft Oil Co GDR na 5, 4%, Mondi PLC na 5, 2% a PJSC Lukoil ADR na 5, 2%.
Fond prírodných zdrojov Dreyfus
Fond prírodných zdrojov Dreyfus je sprístupnený investorom skupinou Dreyfus Investment a bol založený v roku 2003. Robin Wehbe, portfólio manažér fondu od roku 2009, spolu s tímom riadenia investícií, sa usiluje o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním väčšiny fondu aktíva v akciách spoločností zaoberajúcich sa ťažbou prírodných zdrojov. Do investičného mixu sú zahrnuté tak rastové, ako aj hodnotové akcie a neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa trhovej kapitalizácie. Správcovia fondov musia investovať najmenej 80% majetku fondu vo výške 444 miliónov dolárov do prírodných zdrojov alebo do spoločností súvisiacich s prírodnými zdrojmi.
K októbru 2018 spoločnosť DNLAX priniesla 10-ročný ročný výnos 3, 31%, s nákladovým pomerom 1, 36%. Počiatočná investícia nemôže byť nižšia ako 1 000 USD pre nekvalifikované účty, ako aj pre IRA, a investorom sa účtuje počiatočné zaťaženie predaja 5, 75% za každú novú investíciu. Medzi najvyššie držby v DNLAX patrí Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% a Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Fond T. Rowe Price New Era Fund je jedným z najstarších podielových fondov v oblasti prírodných zdrojov s počiatočným dátumom v roku 1969. Manažér fondu Shawn Driscoll sa spolu s tímom správy portfólia snaží investorom poskytnúť dlhodobý kapitálový rast investovaním minimálne 66% z majetku fondu 3, 8 miliardy dolárov v kmeňových akciách spoločností zaoberajúcich sa prírodnými zdrojmi. PRNEX môže tiež podľa uváženia správcu fondu investovať do spoločností s rastúcim tempom, ktoré nie sú pridružené k odvetviu prírodných zdrojov.
K októbru 2018 priniesla PRNEX 10-ročný ročný výnos 2, 62% a pomer výdavkov 0, 69%. Investori majú možnosť nakupovať a vyplácať akcie PRNEX bez vyhodnotenia predajného poplatku, ale minimálna počiatočná investícia 2 500 dolárov je potrebná pre IRA aj nekótované účty. Medzi najvyššie držby v rámci PRNEX patrí Total SA na 4, 8%, EOG zdroje na 3, 1% a Occidental Petroleum Corp na 2, 95%.
![Top 5 podielových fondov pre prírodné zdroje (fschx) Top 5 podielových fondov pre prírodné zdroje (fschx)](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/199/top-5-natural-resources-mutual-funds.jpg)