Priemerný Američan jedol 5, 8-krát týždenne. To znamená viac ako 2 600 dolárov vynaložených na osobu ročne. Pozitívny vplyv tohto trendu vidí reštauračný priemysel so zvýšeným rastom a expanziou v rovnakom obchode. Segment reštaurácie je veľmi rozdrobený. V priemysle existuje niekoľko sektorov s rýchlymi službami reštaurácií, rýchlym príležitostným, neformálnym stolovaním a kvalitným stolovaním. Posun k rýchlej príležitostnej práci dal ťažkým časom pred služby rýchleho nasadenia, ktoré zostávajú odvetvím s vysokým príjmom a vo väčšine prípadov sú silné dividendy. Rýchly príležitostný má stále obrovskú príležitosť na rozšírenie po celej krajine.
Investori majú veľa možností, pokiaľ ide o investície do reštaurácií. S obcami rýchleho občerstvenia sa verejne obchoduje, rovnako ako s menšími rastúcimi značkami, ktoré prijímajú trh s rýchlym príležitostím. V kompozitnom priemere Dow Jones sa objaví iba jedna reštaurácia. Pokiaľ ide o získanie prístupu do koša reštauračných zásob, existuje jeden fond čistého obchodovania obchodovaný na burze (ETF) a niekoľko ďalších, ktoré majú vysoké percento podielov v sektore reštaurácií.
1. Reštaurácia ETF
Investori, ktorí hľadajú reštaurácie ETF, by mali začať s reštauráciou ETF, novou ponukou skupiny manažérov ETF. Fond ponúka expozíciu rýchlym reštauráciám, rýchlym neformálnym jedlám a dobrému stolovaniu. Fond tiež pokrýva reštaurácie všetkých veľkostí, pričom hlavní hráči a nové značky v súčasnosti presahujú regionálnu expanziu.
Reštaurácia ETF bola zverejnená v októbri a investovala do akcií s trhovou kapitalizáciou vyššou ako 200 miliónov dolárov a ročným obratom viac ako 1 milión dolárov. S trochou zvratu je fond rovnako vážený, čím sa rovnako vystavujú všetky reštaurácie. Investori tak majú vynikajúcu príležitosť profitovať zo všetkých veľkostí reštaurácií a rôznych podsektorov.
Najlepšie držby v novembri 2015 zahŕňali Chuy's Holdings, McDonald's a Starbucks. Medzi jej podiely patria aj malé rastúce reštaurácie, ako sú Kona Grill, Restaurant Group Del Frisco a El Pollo Loco. Novšie verejné spoločnosti ako Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack a Del Taco patria tiež medzi 50 reštaurácií zastúpených fondom.
Od novembra mala ETF v správe aktív (AUM) 2, 5 milióna dolárov. Fond opätovne vyváži polročne v júni a decembri. Fond má jeden z drahých pomerov výdavkov na 0, 75%, ale je to jediná čistá hra ETF v reštauráciách.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) poskytuje veľkú expozíciu výrobcom potravín a nápojov spolu s určitými expozíciami v reštauráciách. ETF má 92% svojich aktív v spotrebiteľských základoch a 8% v akciách určených pre spotrebiteľa.
Tento ETF má okolo 240 miliónov dolárov v AUM a účtuje pomer výdavkov 0, 58%. Tento Invesco ETF ukazuje silnú históriu výkonu. Jeho ročná výkonnosť je zisk 15%; za tri roky je tento fond vyšší o 21%.
Zásoby reštaurácií zahrnuté v tomto ETF sú Starbucks a Papa John's. Od novembra 2015 tieto dve spoločnosti tvorili 5, 4% a 2, 2% ETF. Starbucks bol v tom čase najväčším držiteľom celého ETF. Za zmienku tiež stojí, že Sysco, jeden z popredných dodávateľov reštaurácií v reštauráciách, je 10 najlepších s 5%.
3. Spotrebiteľská disketa Sel Sect SPDR ETF
Najlacnejší pomer nákladov na ETF súvisiaci s reštauráciou je ponuka Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), štátna ulica. Fond existuje približne od roku 1998 av súčasnosti má v AUM 11, 8 miliárd dolárov. Investori platia nákladovú sadzbu 0, 14%, aby získali expozíciu voči niektorým z najväčších spotrebiteľských akcií, ktoré sú verejne obchodované.
Medzi držiteľmi reštaurácií v tomto ETF sú McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle a Darden Restaurant Group. Spoločnosti McDonald's a Starbucks sú 10 najväčšími podielmi v ETF, z ktorých každý predstavuje okolo 4% celkového portfólia.
V poslednom roku je ETF vyššia ako 20%. Fond za posledné tri roky získal viac ako 23%. Spolu s expozíciou niekoľkým reštauráciám drží ETF aj podiely na špičkových spotrebiteľských značkách, ako sú Amazon.com, Disney a Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) drží veľký kôš akcií v niekoľkých odvetviach. Fond má aktíva v leteckých spoločnostiach, cestovných, mediálnych, výletných, kasínových a reštauračných spoločnostiach. Investori platia mieru nákladov 0, 63%, aby získali expozíciu 30 rôznych akcií.
Tento ETF, ktorý sa začal v roku 2005, vzrástol za posledný rok o 14% a za posledné tri roky o viac ako 21%. Napriek skutočnosti, že podiely s priemernou trhovou kapitalizáciou 24, 2 miliárd dolárov, fond má veľkú expozíciu v niekoľkých rôznych veľkostiach. V skutočnosti tvoria akcie s malou kapitalizáciou najväčšie percento - 46%, pričom akcie s veľkou kapitalizáciou predstavujú 36% aktív.
Kľúčovými zásobami reštaurácie vo fonde sú Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's a Papa John's. Starbucks je druhým najväčším holdingom fondu s 5, 3% aktív. Letecké spoločnosti tvoria veľké percento z fondu a od novembra 2015 majú 33% aktív.
5. Invesco S&P SmallCap Diskrečný ETF pre spotrebiteľov
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) investuje do akcií s nízkou kapitalizáciou alebo do akcií s trhovou kapitalizáciou zvyčajne pod 2 miliardy dolárov. Fond má viac ako 90 podielov a účtuje primeraný nákladový pomer 0, 29%. Priemerná trhová kapitalizácia holdingov je 1, 6 miliardy dolárov.
Subsegment reštaurácia a voľný čas je druhým najväčším zastúpeným segmentom v tomto ETF, za špecializovaným maloobchodom. Viac ako 21% fondu je určených na reštauračné a rekreačné akcie. Investori sa vystavujú spoločnostiam, medzi ktoré patria Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings a Ruby Tuesday.
Tento fond nefungoval rovnako dobre ako ostatné s ročným ziskom 6% a trojročným ziskom 17%. Dobre sa však vystavujete akciám s malou kapitalizáciou, ktoré boli z dlhodobého hľadiska najvýkonnejšie. Investícia do menších zásob reštaurácií umožňuje zisky z rozšírenia a rozšírenia v jednotlivých štátoch.
