Forexový trh je najväčším a najdostupnejším finančným trhom na svete, aj keď existuje veľa forexových investorov, len málo z nich je skutočne úspešných. Mnoho obchodníkov zlyháva z rovnakých dôvodov, ako investori zlyhajú v iných triedach aktív. Okrem toho, extrémny objem pákového efektu - použitie požičaného kapitálu na zvýšenie potenciálnej návratnosti investícií - poskytovaný trhom, a relatívne malé množstvo marže požadované pri obchodovaní s menami, odopierajú obchodníkom príležitosť urobiť veľa chýb s nízkym rizikom., Faktory špecifické pre obchodné meny môžu spôsobiť, že niektorí obchodníci očakávajú vyššiu návratnosť investícií, ako môže ponúknuť trh, alebo že pri obchodovaní na iných trhoch riskujú väčšie riziko, ako by ponúkali.
Nebezpečenstvo obchodovania na forexovom trhu
Určité chyby môžu obchodníkom zabrániť v dosahovaní ich investičných cieľov. Nasledujú niektoré z bežných nástrah, ktoré môžu morom obchodovať s forexmi:
- Neudržiavanie obchodnej disciplíny: Najväčšou chybou, ktorú môže obchodník urobiť, je nechať emócie kontrolovať obchodné rozhodnutia. Stať sa úspešným forexovým obchodníkom znamená dosiahnuť niekoľko veľkých výhier a zároveň utrpieť veľa menších strát. Prežívanie mnohých následných strát je ťažké zvládnuť emocionálne a môže testovať trpezlivosť a dôveru obchodníka. Ak sa pokúsite poraziť trh alebo vzdať sa strachu a chamtivosti, môže to viesť k skráteniu výhercov a nechať stratiť obchody mimo kontroly. Dobývanie emócií sa dosahuje obchodovaním v rámci dobre zostaveného obchodného plánu, ktorý pomáha pri udržiavaní obchodnej disciplíny. Obchodovanie bez plánu: Či už obchodujete na forexe alebo inej triede aktív, prvým krokom k dosiahnutiu úspechu je vytvorenie a dodržiavanie obchodného plánu. „Neplánovanie plánuje zlyhanie“ je príslovie, ktoré platí pre akýkoľvek druh obchodovania. Úspešný obchodník pracuje v rámci zdokumentovaného plánu, ktorý obsahuje pravidlá riadenia rizika a určuje očakávanú návratnosť investícií (NI). Dodržiavanie strategického obchodného plánu môže investorom pomôcť vyhnúť sa niektorým z najbežnejších obchodných nástrah; Ak nemáte plán, predávate sa v tom, čo môžete na devízovom trhu dosiahnuť. Neschopnosť prispôsobiť sa trhu: Predtým, ako sa trh dokonca otvorí, by ste mali vytvoriť plán pre každý obchod. Vykonanie analýzy scenárov a plánovanie pohybov a protiváh pre každú potenciálnu situáciu na trhu môže významne znížiť riziko veľkých neočakávaných strát. Ako sa trh mení, predstavuje nové príležitosti a riziká. Z dlhodobého hľadiska nemôže trvalo trvať žiadny všelék alebo spoľahlivý systém. Najúspešnejší obchodníci sa prispôsobujú zmenám na trhu a upravujú svoje stratégie tak, aby sa im prispôsobili. Úspešní obchodníci plánujú udalosti s nízkou pravdepodobnosťou a sú zriedka prekvapení, ak sa vyskytnú. Prostredníctvom procesu vzdelávania a prispôsobovania sa držia krok s balíkom a neustále hľadajú nové a kreatívne spôsoby, ako profitovať z rozvíjajúceho sa trhu. Učenie prostredníctvom pokusov a omylov : Nepochybne najdrahším spôsobom, ako sa naučiť obchodovať na menových trhoch, je pokus a omyl. Objavenie vhodných obchodných stratégií poučením sa z vašich chýb nie je efektívny spôsob obchodovania na akomkoľvek trhu. Keďže forex sa výrazne líši od akciového trhu, pravdepodobnosť, že noví obchodníci utrpia straty na úkor účtu, je vysoká. Najúčinnejším spôsobom, ako sa stať úspešným obchodníkom s menami, je získať prístup k skúsenostiam úspešných obchodníkov s menami. To sa dá dosiahnuť formálnym obchodným vzdelaním alebo mentorským vzťahom s niekým, kto má pozoruhodné výsledky. Jedným z najlepších spôsobov, ako zdokonaliť svoje zručnosti, je zatieniť úspešného obchodníka, najmä ak si sami pridáte hodiny praxe. Mať nereálne očakávania: Bez ohľadu na to, čo niekto hovorí, obchodovanie na forexe nie je rýchly a rýchly režim. Stať sa dostatočne zdatnými na to, aby ste akumulovali zisky, nie je šprint - je to maratón. Úspech si vyžaduje opakované úsilie o zvládnutie príslušných stratégií. Hojenie sa za ploty alebo snaha prinútiť trh, aby poskytli neobvyklé výnosy, zvyčajne vedie k tomu, že obchodníci riskujú viac kapitálu, ako je zaručené potenciálnymi ziskami. Predchádzajúca obchodná disciplína zameraná na nerealistické zisky znamená upustenie od pravidiel riadenia rizika a peňazí, ktorých cieľom je zabrániť výčitkám trhu. Zlé riziko a správa peňazí: Obchodníci by sa mali zamerať na riadenie rizika rovnako ako na vývoj stratégie. Niektorí naivní jednotlivci budú obchodovať bez ochrany a zdržia sa používania strát na zastavení a podobných taktík v strachu, že budú zastavení príliš skoro. Úspešní obchodníci v každom prípade presne vedia, koľko ich investičného kapitálu je v ohrození, a sú presvedčení, že je vhodné vzhľadom na plánované prínosy. S rozširovaním obchodného účtu sa stáva dôležitejšou ochrana kapitálu. Diverzifikácia medzi obchodnými stratégiami a menovými pármi, v súčinnosti s primeranou veľkosťou pozícií, môže izolovať obchodný účet od neodstrániteľných strát. Špičkoví obchodníci rozdelia svoje účty do samostatných tranží s rizikom / výnosom, kde sa iba veľmi malá časť ich účtu používa na vysokorizikové obchody a zostatok sa obchoduje konzervatívnym spôsobom. Tento typ stratégie prideľovania aktív tiež zabezpečí, aby udalosti s nízkou pravdepodobnosťou a prerušené obchody nemohli zničiť obchodný účet.
Správa pákového efektu
Aj keď tieto chyby môžu postihnúť všetky typy obchodníkov a investorov, problémy spojené s forexovým trhom môžu výrazne zvýšiť obchodné riziká. Značný objem finančnej páky poskytovanej obchodníkom na forexe predstavuje ďalšie riziká, ktoré treba zvládnuť.
Pákový efekt poskytuje obchodníkom príležitosť na zvýšenie výnosov. Ale pákový efekt a zodpovedajúce finančné riziko je dvojsečný meč, ktorý zosilňuje nevýhody, keďže zvyšuje potenciálne zisky. Forexový trh umožňuje obchodníkom využiť svoje účty až na 400: 1, čo môže v niektorých prípadoch viesť k veľkým ziskom z obchodovania - a v iných pripadať na účet ochromujúce straty. Trh umožňuje obchodníkom využívať obrovské množstvá finančného rizika, ale v mnohých prípadoch je v najlepšom záujme obchodníka obmedziť množstvo použitého pákového efektu.
Väčšina profesionálnych obchodníkov využíva približne 2: 1 pákový efekt tým, že na svojich obchodných účtoch obchoduje s jedným štandardným lotom (100 000 dolárov) za každých 50 000 dolárov. Toto sa zhoduje s jednou mini lotou (10 000 dolárov) za každých 5 000 dolárov a jednou mikrolosťou (1 000 EUR) za každých 500 dolárov z hodnoty účtu. Výška dostupného pákového efektu pochádza z výšky marže, ktorú makléri požadujú pre každý obchod. Marža je jednoducho vklad v dobrej viere, ktorý urobíte, aby ste brokera izolovali od potenciálnych strát pri obchodovaní. Banka združuje maržové vklady do jedného veľmi veľkého maržového vkladu, ktorý používa na obchodovanie na medzibankovom trhu. Každý, kto niekedy zažil obchod, strašne zle vie o hroznej výzve na dodatočné vyrovnanie, kde makléri požadujú ďalšie vklady v hotovosti; ak ich nedostanú, predajú pozíciu so stratou, aby zmiernili ďalšie straty alebo získali späť svoj kapitál.
Mnoho forex brokerov vyžaduje rôzne výšky marže, čo sa premieta do nasledujúcich populárnych pákových pomerov:
okraj | Maximálna páka |
5% | 20: 1 |
3% | 33: 1 |
2% | 50: 1 |
1% | 100: 1 |
0, 5% | 200: 1 |
0, 25% | 400: 1 |
Dôvodom, prečo mnohí forexoví obchodníci zlyhajú, je to, že sú nedostatočne kapitalizovaní vo vzťahu k veľkosti obchodov, ktoré uskutočňujú. Je to chamtivosť alebo vyhliadka na kontrolu obrovských množstiev peňazí iba s malým množstvom kapitálu, ktorý núti obchodníkov vedených na forexe, aby prevzali také obrovské a krehké finančné riziko. Napríklad pri pákovom efekte 100: 1 (skôr bežný pomer pákového efektu) trvá iba -1% zmena ceny, aby vyústila do 100% straty. A každá strata, dokonca aj tie malé, ktoré boli spôsobené tým, že boli predčasne ukončené obchodné transakcie, problém len prehlbuje znížením celkového zostatku na účte a ďalším zvýšením pákového efektu.
Pákový efekt nielen zväčšuje straty, ale zvyšuje aj transakčné náklady ako percento z hodnoty účtu. Napríklad, ak obchodník s mini účtom 500 USD využíva pákový efekt 100: 1 tým, že kúpi päť mini lotov (10 000 USD) menového páru s 5-pip spreadom, obchodník tiež utrpí transakčné náklady 25 USD. Pred začatím obchodu musí dohnať, pretože transakčné náklady 25 USD predstavujú 5% hodnoty účtu. Čím je vyšší pákový efekt, tým vyššie sú transakčné náklady v percentách z hodnoty účtu a tieto náklady sa zvyšujú so znižovaním hodnoty účtu.
Zatiaľ čo sa očakáva, že devízový trh bude z dlhodobého hľadiska menej volatilný ako akciový trh, je zrejmé, že neschopnosť odolávať pravidelným stratám a negatívny účinok týchto pravidelných strát na základe vysokej úrovne pákového efektu sú katastrofou, ktorá čaká, až sa stane. Tieto problémy sú znásobené skutočnosťou, že devízový trh obsahuje značnú mieru makroekonomických a politických rizík, ktoré môžu vytvárať krátkodobé neefektívnosti v oceňovaní a môžu narušiť hodnotu určitých menových párov.
záver
Mnohé z faktorov, ktoré spôsobujú zlyhanie obchodníkov na forexoch, sú podobné tým, ktoré trápia investorov v iných triedach aktív. Najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť niektorým z týchto nástrah, je vybudovať vzťah s inými úspešnými obchodníkmi na forexe, ktorí vás môžu naučiť obchodným disciplínam vyžadovaným triedou aktív, vrátane pravidiel riadenia rizika a peňazí potrebných na obchodovanie na devízovom trhu. Až potom budete môcť primerane plánovať a obchodovať s očakávaniami návratnosti, vďaka ktorým nebudete môcť riskovať potenciálne výhody.
Zatiaľ čo pochopenie makroekonomickej, technickej a fundamentálnej analýzy potrebnej pre obchodovanie na forexe je rovnako dôležité ako nevyhnutná obchodná psychológia, jedným z najväčších faktorov, ktoré oddeľujú úspech od zlyhania, je schopnosť obchodníka spravovať obchodný účet. Kľúčom k riadeniu účtov je zabezpečiť, aby boli dostatočne kapitalizované, s použitím primeranej veľkosti obchodov a obmedzením finančného rizika pomocou inteligentných úrovní pákového efektu.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
10 spôsobov, ako sa vyhnúť strate peňazí v Forexe
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Pákový efekt Forex: dvojsečný meč
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Koľko pákového efektu je pre vás najvhodnejšie v forexových obchodoch
Forex a obchodovanie s menami
Ako financujete forexový účet?
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Základy forexu: Zriadenie účtu
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Začíname v forexe
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Maximálny pákový efekt Maximálny pákový efekt je najväčšia povolená veľkosť obchodnej pozície povolená prostredníctvom pákového účtu. viac Definícia Forex (FX) a použitia Forex (FX) je trh, na ktorom sa obchoduje s menami, a tento termín je skrátenou formou devíz. Forex je najväčší finančný trh na svete. Bez centrálneho umiestnenia je to masívna sieť elektronicky prepojených bánk, maklérov a obchodníkov. viac Definícia a použitie obchodného plánu Obchodný plán je systematická metóda identifikácie a obchodovania s cennými papiermi, ktorá zohľadňuje množstvo premenných vrátane času, rizika a cieľov investora. viac Forex skalpovanie Definícia Forex skalpovanie je metóda obchodovania, pri ktorej obchodník obvykle uzatvára viac obchodov každý deň a snaží sa profitovať z malých pohybov cien. viac Forex Broker Definícia Maklér Forex je servisná spoločnosť, ktorá ponúka klientom možnosť obchodovať s menami, či už na špekulácie alebo hedging alebo na iné účely. viac Definícia predaja nakrátko Krátkodobý predaj nastane, keď si investor požičiava cenný papier, predáva ho na otvorenom trhu a očakáva, že ho neskôr kúpi späť za menej peňazí. viac![Hlavné dôvody pre forex obchodníkov zlyhajú Hlavné dôvody pre forex obchodníkov zlyhajú](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/422/top-reasons-forex-traders-fail.jpg)