- Firma: The Liberty Group, LLCJob Názov: Managing Principal / Sr. Finančné poradenstvoCertifikácie: CFP®, CIMA® a CTFA
skúsenosť
Will Thomas je hlavným a vyšším finančným poradcom spoločnosti Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC vo Washingtone, DC. V rámci odvetvia finančného plánovania Will získal označenia ako CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) a CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Je držiteľom bakalárskeho titulu na Fayettevilleovej štátnej univerzite matematiky a ekonómie. Pred vstupom do skupiny Liberty pracoval Will so spoločnosťami Wells Fargo Advisors (2013 - 2016) a Merrill Lynch (2009 - 2013).
Ako vedúci partner skupiny DC Liberty Group Will verí, že jeho firma je „dostatočne malá na to, aby sa mohla starať, ale dostatočne veľká na to, aby sa inšpirovala.“ A ako poradca bude Will venovať veľkú pozornosť individualite svojich klientov, ich cieľom a cieľom.; pričom sa ich snažíme inšpirovať k tomu, aby žili svoj život dizajnom, nie v predvolenom nastavení.
Willove skúsenosti na finančných trhoch zahŕňajú bankovníctvo, hypotéku, poistenie a kapitálové trhy. Ako finančný poradca Will verí, že správne a dôkladné znalosti všetkých hlavných riadkových položiek ovplyvňujúcich súvahu klienta sú kľúčom k poskytovaniu spoľahlivého finančného plánovania a konzultácií na holistickej úrovni. Jeho konečným cieľom pre klientov je pomôcť im pochopiť, že skutočné finančné plánovanie je individualizovaný, prebiehajúci proces ovplyvnený mnohými malými a veľkými finančnými rozhodnutiami.
Will pochopí oblasť finančných služieb, ktorá sa neustále vyvíja, pretože nové technológie, nové predpisy a nové požiadavky svojich klientov nútia poradcov, aby mali dobre zostavenú sadu zručností s viac ako porozumením jedného trhu alebo jedného produktu. Zahrnutím týchto zmien pokračuje vo zvyšovaní informovanosti svojich klientov o mnohých výhodách zámerného finančného plánovania, ktoré štúdie preukázali, že znižujú úzkosť, zjednodušujú a organizujú ciele a šetria / zarábajú viac peňazí.
vzdelanie
Will získal titul bakalára matematiky a financií na Fayetteville State University.
Citácia od Will Thomas
"S viac ako 17 ročnými skúsenosťami v odbore finančných služieb sa Will Thomas snaží motivovať svojich klientov k informovaným rozhodnutiam prostredníctvom znalostí, komunikácie a služieb, ktoré presahujú ich očakávania."
