Rozdeľujú sa vaše investície na mnohých miestach? Sú vaše plány 401 (k), obchodné účty a sporiace účty umiestnené v rôznych inštitúciách? Ak je to váš prípad, pravdepodobne dostanete samostatné aktualizácie týkajúce sa stavu účtov, čo môže byť mätúce. V súvislosti s čistým majetkom môže byť tiež ťažké presne vedieť, na čom ste.
Niektorí investori prisahajú prostredníctvom softvéru na správu portfólia, aby pomohli vyriešiť tento problém. V niektorých prípadoch, napríklad v prípade retailových investorov, je riešenie tohto typu softvéru jednoduchý proces. Nižšie uvádzame prehľad softvérových programov na správu portfólia pre retailových investorov a oveľa pokročilejšie softvérové programy na správu portfólia pre správcov peňazí. (Pre súvisiace čítanie pozri: Ktorý robotický poradca je pre vás ten pravý? )
Pre retailových investorov
Quicken Premier 2015
Cena: 149 dolárov
Tento systém je najvhodnejší pre tých, ktorí pracujú na stolnom počítači. Kľúčové vlastnosti produktu Quicken Premier 2015:
- Viaceré pohľady na portfólio: alokácie aktív, geografické regióny, sektory, porovnania výkonnostiVýhody na zlepšenieImportná transakcia z bánk a sprostredkovateľských účtovBrokové účtyVýpočet fondov „Čo keby“ analýzaKapitálne zisky / straty výpočtyTechnická analýza - stochastická analýza, analýza trendov, kĺzavé priemery (pre súvisiace čítanie, pozrite si: Tipy na zaistenie bezpečnosti vašich finančných údajov online. )
Manažér investičných účtov Quant IX softvéru 2.0
Cena: 79 USD / rok s technickou podporou alebo 109 USD / rok s dátovým tokom s Quote Media pre základné a popisné údaje o akciách, ETF a podielových fondoch.
Tento softvér je navrhnutý profesionálnymi správcami peňazí a investori ho používajú od roku 1985. Väčšina z nich tvrdí, že je to konečný nástroj na ľahkú konsolidáciu. Sprievodca nastavením portfólia vám umožňuje importovať históriu transakcií a zostatky v priebehu niekoľkých minút.
Dostanete tiež účtovanie transakcií pre:
- Nákupy zásobPredaj dividendZáujem
Správca fondu
Osobná verzia (nová): 89 dolárov
Verzia Pro (nová): 295 dolárov
Verzia poradcu (nová): 1 395 dolárov
Tento softvér na správu portfólia je najvhodnejší pre retailových investorov, správcov peňazí a aktívnych obchodníkov. Sleduje všetko obchodovanie a poskytuje zhrnutie portfólia a súhrn výkonnosti portfólia. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Ako sa môžu poradcovia prispôsobiť robotickým poradcom. )
Aktívne zhrnutie portfólia obsahuje:
- Začiatočná trhová hodnotaPríspevkyVýberyVýbery výberovÚčet zaplatených účtovných poplatkovZisk / strataVýmenná trhová hodnota
Okrem prehľadu výkonnosti indexu poskytuje prehľad výkonnosti portfólia výkonnosť v nasledujúcich časových rámcoch: Štvrťročné, medziročné, jeden rok, tri roky, päť rokov a desať rokov.
Medzi ďalšie kľúčové vlastnosti patrí:
- Možnosti importu Aktualizácie a upozorneniaGrafingPortfóliové porovnaniaVývozné kapitálové zisky informácií do daňového softvéru Prispôsobiteľné správyPodpora viacerých mien45 typov grafov21 typy prehľadov
Pre profesionálnych správcov peňazí
iBalance softvéru SoftTarget
Cena: 8 000 dolárov / mesiac
Tento softvér sa na začiatku môže zdať komplikovaný, ak nemáte skúsenosti so softvérom na správu portfólia všeobecne. Prispôsobenie však nebude trvať dlho.
Ponúkané funkcie:
- Riadenie zhodyModelingScenario simuláciaWorkflow automation24 / 7 live support (Súvisiace čítanie, pozri: Ako vyhodnotiť poradcu Robo. )
Vestserve
Cena: 27 500 dolárov / rok
Ponúkané funkcie:
- Riadenie zhodyModelingScenario simuláciaPrefinancovanie portfóliaWorkflow automatizácia24 / 7 živá podporaBenchmarkingPlatba / províziaPerformačné metrikyPortfóliové riadenieRiskové riadenieRelekčné modelovanie / dodržiavaniePerformácie výkonnosti - GIPS / IRRRisková analýzaVýpočet a analýza výnosovCenačné analýzy analýzy nákladov na analýzu nákladov
Nápady špecifické pre dané odvetvie
Portfólio fondu FundCount
Cena: Je nutné kontaktovať portfólio FC
Tento softvér je najvhodnejší pre hedžové fondy, správcov fondov a fondy súkromného kapitálu. (Súvisiace čítanie nájdete na: 10 najlepších maklérov, ktorí sledujú sociálne médiá. )
Kľúčové vlastnosti:
- Správa účtuSpráva klientovVlastnostiFund manažmentPlatba / províziaMetriky výkonnostiRiadenie rizika
Medzi ďalšie vlastnosti patrí:
- Prezentácia vykazovania výkonnosti v súlade s GIPSVeľká škála krytých cenných papierovPrevody s brokermi / správcamiAutomatizovaný sprostredkovateľ / odsúhlasenie správcovCentrum správy a fakturácieKontrola písaniaWorkflow engineReports distribučný motorIntegrovaná hlavná kniha
FrontPM spoločnosti eFront
Cena: Musí sa kontaktovať eFront (k dispozícii bezplatná skúšobná verzia)
Tento softvér je najvhodnejší pre súkromné investičné spoločnosti, ktoré chcú zaistiť konzistentnosť, automatizovať kľúčové úlohy, vypracovať podrobnejšiu analýzu a zlepšiť auditovateľnosť. Tento softvér existuje približne od roku 1999 a v súčasnosti ho používa 700 spoločností. Okrem súkromných investičných spoločností tento softvér používajú aj spoločnosti zaoberajúce sa investovaním do nehnuteľností, banky a poisťovacie spoločnosti. Školenie je dostupné prostredníctvom webových seminárov, živej online podpory a osobne.
Kľúčové vlastnosti:
- BenchmarkingFund managementRisk management
Zoznam funkcií nie je dlhý, ale tento softvér sa viac zameriava na rýchle zhromažďovanie a overovanie údajov a analýzu vysokej hodnoty, ktorá by mala viesť k lepším investičným rozhodnutiam. Službu eFront Front PM môžete používať priamo alebo prostredníctvom cloudu.
Spodný riadok
Najlepšie softvér pre správu portfólia závisí od vašej situácie a cieľov. Správny softvér na správu portfólia pre niekoho iného nemusí byť pre vás tým najlepším riešením. Pred uskutočnením akýchkoľvek nákupov nezabudnite preštudovať každú možnosť a trochu sa ponoriť. Tiež dôrazne zvážte využitie všetkých dostupných bezplatných skúšobných verzií. (Viac informácií nájdete v časti: Ako technológia pomáha finančným poradcom. )
![7 Populárne softvérové programy pre správcov portfólia 7 Populárne softvérové programy pre správcov portfólia](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/542/7-popular-software-programs.jpg)