- Firma: Dougherty & AssociatesJob Titul: PresidentCertifications: CFP®
skúsenosť
Charlotte A. Dougherty, CFP®, je národne uznávaná manažérka majetku s viac ako 30 ročnými skúsenosťami, ktorá sa zaviazala pomáhať klientom rásť a chrániť svoje peniaze prostredníctvom riadneho finančného plánovania a správy majetku.
Vedie tím špecializovaných odborníkov, ktorí spolupracujú s cieľom pomôcť klientom čo najlepšie využiť ich príležitosti, ašpirácie a peniaze:
- Poskytovanie holistickej analýzy ich transakčných životovPomáhame im, aby správne investovali svoje peniaze, aby splnili svoje ciele. Rozpoznávanie možností distribúcie zamestnávateľov pri odchode do dôchodku, vrátane riešenia problémov so zamestnávateľskými cennými papiermi.
Dosiahnutie finančnej bezpečnosti je pokračujúca cesta, ktorá si vyžaduje viac ako len správu investícií klientov. Charlotte stanovila poslanie svojej firmy na partnerstvo s klientmi na celý život, slúžila ako partneri, obhajcovia a poradcovia vo všetkých fázach finančnej cesty každého klienta.
Jej proces začína identifikáciou toho, čo je dôležité kvantifikáciou a stanovením priorít cieľov klientov. Spolupracuje so svojím tímom na vytvorení prispôsobeného plánu prostredníctvom rozsiahlej analýzy a návrhu, založeného na jedinečných okolnostiach a budúcich cieľoch každého klienta. Pracuje so svojimi klientmi pri implementácii plánu, úprave, zmene kurzu v prípade potreby a pri riešení všetkých udalostí, ktoré život prináša.
Charlotte sa zameriava na pomoc ľuďom cítiť sa dobre v ich finančnej situácii v živote. Vychovávala deti klientov, pomáhala pri zakladaní nových kariér a podnikov, plánovaných pre rodičov, deti a vnúčatá, pomáhala klientom pri zabezpečovaní rodinnej dovolenky, pomáhala rodinám vyrovnať sa so stratou blízkeho a chránila rodinné bohatstvo.
Charlotte bola poctená tým, že bola zahrnutá do výherného kruhu najvyšších poradcov žien v Barrone, exkluzívneho podujatia, ktoré bolo pozvané len pre pozvaných predstaviteľov a vplyvných osobností finančného sektora. Vyznamenáva najlepších poradkyní v krajine.
Je častou rečníčkou a vedie workshopy pre zamestnancov veľkých a malých spoločností o problémoch plánovania dôchodkov. Po získaní certifikátu CERTIFIKOVANÉHO FINANČNÉHO PLANNERA ™ je Charlotte minulým predsedom Medzinárodnej asociácie pre finančné plánovanie Cincinnati, ktorá je v súčasnosti asociáciou finančného plánovania. Je uvedená na zozname Kto je kto vo financiách a priemysle a kto je kto v Amerike a bývalá expertka na panel peňazí „Cincinnati Enquirer“. Je aktívnym členom rady pre plánovanie nehnuteľností Cincinnati. Je súčasnou členkou a bola predsedníčkou investičného výboru predstavenstva skupiny Resource Group, elitnej skupiny popredných finančných plánovačov v rámci Lincoln Financial Advisors. Je bývalou členkou správnej rady Komunitnej nadácie Nemocnice sv. Lukáša a minulou predsedníčkou finančného výboru. Podľa časopisu Cincinnati Magazine je Charlotte zaradená do zoznamu piatich hviezdičkových manažérov blahobytu * a od roku 2014 ju každý rok udeľuje Cena žien za voľbu **. Od Lincoln Financial Advisors získala tiež kvalifikáciu Top of Council. Charlotte je finančný plánovač ponúkajúci služby v oblasti cenných papierov a finančného plánovania prostredníctvom Lincoln Financial Advisors, maklér-predajcu a registrovaného investičného poradcu.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Charlotte Dougherty je registrovaným zástupcom Lincoln Financial Advisors.
Cenné papiere a poradenské služby poskytované prostredníctvom Lincoln Financial Advisors Corp., makléra / obchodníka (člena SIPC) a registrovaného investičného poradcu. Dougherty and Associates nie je pridruženou spoločnosťou finančného poradcu spoločnosti Lincoln. CRN # 1905223-092517
vzdelanie
Charlotte vyštudovala univerzitu v Miami.
Citácia od Charlotte Dougherty
„Charlotte A. Dougherty, CFP® je zakladateľkou a vedúcim partnerom spoločnosti Dougherty & Associates, ocenenej, národne uznávanej spoločnosti zaoberajúcej sa finančným plánovaním a správou majetku, ktorá pomáha jednotlivcom, rodinám a majiteľom firiem dosiahnuť ich skutočný potenciál.“
![Charlotte dougherty Charlotte dougherty](https://img.icotokenfund.com/img/android/985/charlotte-dougherty.png)