Čo je rast 10 K
Rast 10 000 je graf, ktorý zdôrazňuje zmenu hodnoty počiatočnej investície vo výške 10 000 dolárov do finančného aktíva počas daného časového obdobia, ktoré je často od založenia aktíva alebo počas 10-ročného obdobia od posledného konca fiškálneho roka. Rast o 10 000 grafov zvyčajne porovnáva návratnosť rôznych investícií, či už vo vzťahu k sebe navzájom, alebo v porovnaní s referenčným referenčným indexom. Výnosy z aktív vykázané v raste 10 000 exponátov zvyčajne zahŕňajú reinvestovanie dividend a kapitálových výnosov, väčšinou však nezahŕňajú poplatky a predajné poplatky, ktoré môžu investorom vzniknúť. Spoločnosti podielových fondov sú významnými používateľmi rastu 10 000 grafov a vyznačujú ich popredné miesto v marketingových materiáloch.
BREAKING DOWN Rast 10K
Rast 10 000 grafov je základom výročných správ podielových fondov a takmer všetky spoločnosti poskytujúce fondy zverejňujú interaktívny rast 10 000 grafov na svojich webových stránkach. Umožňujú investorom vizuálne porovnávať výkonnosť hypotetických investícií 10 000 dolárov do viacerých fondov a ich referenčné hodnoty v rôznych časových obdobiach. Ak chce investor od svojho založenia porovnať výkonnosť dvoch alebo viacerých fondov, mal by sa počiatočný porovnávací bod vrátiť tak ďaleko, aby zahŕňal aj spustenie najstaršieho fondu.
Aj keď rast 10 000 grafov je užitočným a obľúbeným nástrojom na porovnávanie investičnej výkonnosti, má určité obmedzenia. Keďže zvyčajne nezahŕňa poplatky za správu fondu a ďalšie náklady vrátane nákladov na predaj a vyplatenie, uvedený rast je často nadhodnotený. Skutočné výnosy, ktoré by investor získal počas predmetného obdobia, by teda boli pravdepodobne nižšie ako uvedené.
Investor by mal pri rozhodovaní o investícii zohľadniť aj vplyv volatility, graf je však v tomto ohľade obmedzený. Napríklad investícia 10 000 dolárov do fondu A sa za päť rokov mohla zvýšiť na 15 000 dolárov, zatiaľ čo fond B sa mohol zvýšiť v rovnakom časovom rámci na 16 000 dolárov, ale s podstatne vyššou volatilitou. Napriek svojej nízkej návratnosti môže byť fond A vhodnejší alebo žiadanejší pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú menej volatilnú investíciu.
Rast povinných výnosov v podielových fondoch vo výške 10 000 USD
Podľa SEC musí každá výročná správa podielového fondu obsahovať „čiarový graf porovnávajúci výkonnosť hypotetickej počiatočnej investície za index za index v priebehu posledných 10 rokov alebo za životnosť fondu, ak je kratšia“. Hoci to nie je povinné, väčšina polročných správ o akcionároch obsahuje rast 10 000 grafov. V obidvoch prípadoch krátky pohľad na graf odhalí, či výkonnosť fondu bola počas posledných 10 rokov alebo počas životnosti fondu stabilná alebo turbulentná. Štiepaná čiara s viacerými vrcholmi a údoliami ukazuje, že fond mal výrazné variácie vo výkonnosti, zatiaľ čo postupný sklon naznačuje stabilnejší výnos počas tohto obdobia.
![Rast 10k Rast 10k](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/530/growth-10k.jpg)