Štatistika za celý rok je veľmi sledovanou metrikou, pretože naznačuje, ako sa v poslednom období investícia alebo trh uskutočnili. Tento údaj sa dá pomerne ľahko vypočítať a pre tých, ktorí nechcú počítať číslo ručne, je k dispozícii aj v mnohých investičných publikáciách. Výnosy YTD sa okrem toho môžu uplatniť na rôzne referenčné hodnoty ako pohodlný spôsob porovnania návratnosti investície s výkonnosťou celého trhu.
Čo je benchmark?
Referenčné hodnoty sú trhové barometre používané na sledovanie výkonnosti skupiny cenných papierov a tieto ukazovatele sa používajú na analýzu výkonnosti trhu. Index S&P 500 je jedným z najpopulárnejších ukazovateľov výkonnosti amerického akciového trhu, pretože zahŕňa 500 spoločností a predstavuje asi 80% celkovej trhovej kapitalizácie všetkých akcií USA. Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 a Nikkei 225 patria tiež medzi viac sledované štandardy.
Kľúčové jedlá
- Benchmark je index, ktorý sleduje výkonnosť skupiny cenných papierov.Ročné výnosy merajú zisky alebo straty z investície, benchmarku alebo portfólia počas celého kalendárneho roka. Yahoo Finance a Google Finance ponúkajú štatistiku výkonnosti YTD.Ostatné Zdroje medziročných údajov zahŕňajú Morningstar, Vanguard a The Wall Street Journal .
Indexy dlhopisov zvyčajne vytvárajú veľkí sprostredkovatelia obchodníkov s pevným výnosom, ako sú Barclays, Bank of America Merrill Lynch a JP Morgan. Počet benchmarkových dlhopisov sa líši podľa typu emitenta, splatnosti, výnosu, geografie a daňového stavu. V benchmarku sa budú brať do úvahy príjmy z akýchkoľvek výplaty úrokov majiteľom dlhopisov, ako aj akékoľvek zmeny v cene dlhopisov.
Výpočet ročnej výkonnosti
Výkonnosť medziročná (YTD) sa vzťahuje na zmenu ceny od prvého dňa bežného roka. Napríklad, ak akcie skončia v predchádzajúcom kalendárnom roku obchodovaním s 50 USD za akciu a na konci júna majú hodnotu 60 USD, návratnosť (za predpokladu, že akcie nebudú vyplatené žiadne dividendy), je 10 alebo 20%. V takom prípade, keď sa lehota končí na konci júna, návratnosť YTD sa bude rovnať šesťmesačnej návratnosti.
Použitie ročného obdobia stanovuje spoločný časový rámec na hodnotenie výkonnosti rôznych cenných papierov vrátane výkonnosti akcie alebo dlhopisu oproti referenčnej hodnote. YTD je tiež užitočný na meranie zmien v iných údajoch, ako sú ekonomické ukazovatele, finančná výkonnosť alebo celé portfólio.
Miera medziročného merania je obmedzená v tom, že trendy vyplývajúce z výkonnosti YTD na začiatku roka môžu byť zavádzajúce. Napríklad, ak človek vypočíta medziročné výkony akcií v tretí obchodný deň v roku, výsledok nebude ponúkať spoľahlivé údaje o nedávnom výkone, pretože zachytáva iba niekoľko dní.
Zdroje medziročných informácií
Yahoo Finance má sekciu grafov s možnosťou zobraziť cenovú históriu v rôznych obdobiach, vrátane YTD. Yahoo Finance poskytuje tiež historické údaje o cenách na stiahnutie pre rôzne typy investícií. Podobne ako služba spoločnosti Yahoo má služba Google Finance aj funkciu cenového grafu, ktorá umožňuje používateľom vybrať ako sledované obdobie pre akcie a indexy YTD.
Morningstar má svoj vlastný súbor akciových indexov pre rôzne kategórie akcií na základe veľkosti, odvetvia a splatnosti spoločnosti. Okrem toho časť trhov na webovej stránke spoločnosti Morningstar obsahuje tabuľku s údajmi o výkonnosti YTD pre každý referenčný index. Skupina Vanguard má v sekcii Investovanie na svojej webovej stránke referenčnú hodnotu návratnosti. Tabuľky na tejto stránke zahŕňajú výkonnosť YTD pre rôzne akciové indexy a indexy dlhopisov. The Wall Street Journal napokon zverejňuje referenčné údaje YTD pre akcie a dlhopisy vo svojom trhovom dátovom centre.
