Aby sme porozumeli rôznym typom S&P Dow Jones Indicies, je dôležité začať so základmi toho, čo je index. Index sleduje určitý trh, sektor, triedu aktív, „koncepciu“ alebo ich kombináciu, aby investorom poskytol jedinečné, merateľné číslo, ktoré pomáha sledovať a sumarizovať jeho pohyb pre túto vybranú kombináciu.
Index umožňuje sledovať výkonnosť vybraných konceptov / kategórií a súvisiacich finančných produktov a slúži ako meradlo pre porovnávacie ukazovatele výkonnosti rôznych investícií. Indexy sa môžu pohybovať od veľmi širokých až po mimoriadne špecifické.
Čo sú indexy ponúkané indexmi S&P Dow Jones (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, spoločný podnik McGraw-Hill Financial a CME Group, ponúka viac ako 830 000 indexov, z ktorých najobľúbenejšie sú S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Väčšina indexov S&P Dow Jones sa zakladá na akciách a môže sa vzťahovať na rôzne triedy aktív vrátane komodít, mien, pevných výnosov, futures, opcií, súkromného kapitálu a ďalších alternatívnych tried aktív. Veľký objem dostupných indexov ponúka riešenia pre všetky možné potreby od veľmi širokého indexovania po veľmi špecifické indexovanie.
Pochopenie indexov S&P Dow Jones
Aké sú výhody indexov obchodovania?
Obchodovanie s indexmi ponúka veľmi vysokú likviditu v bežne obchodovaných indexoch spolu s diverzifikáciou a zmierňovaním rizík špecifických pre akcie. Investori si môžu zvoliť, s čím chcú obchodovať, vrátane pákového efektu / marže (obchodovanie) s požiadavkami na nízku maržu a malých „ malých “ zmlúv dostupných za nízke kapitálové požiadavky; predaj nakrátko je k dispozícii aj pri produktoch založených na indexoch. A nakoniec, pri obchodovaní s produktmi založenými na indexoch, ako sú F&O a ETF, existujú nízke náklady na sprostredkovanie a môže sa vyskytnúť aj nižšia daňová sadzba.
Štandardné indexy dostupné od S&P Dow Jones:
Väčšina indexov S&P Dow Jones je založená na bežných triedach aktív (vlastné imanie, pevný príjem, komodita, mena a nehnuteľný majetok).
Obyčajné indexy založené na vanilkových akciách sú najväčšou súčasťou ponuky indexu S&P Dow Jones. Z väčšej časti zameraného na konkrétny trh, krajinu alebo región je k dispozícii ďalšia kategorizácia podľa počtu zahrnutých zásob, veľkých a stredných kapitalizácií, sektorov (blue chip, banking, Aerospace) alebo koncepcií (Sharia, Thematic). Veľký súbor zahŕňa aj indexy kategórie životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných (ESG) na sledovanie spoločností, ktoré preukazujú vysoké angažovanosti v zodpovednosti ESG na vybraných trhoch.
Indexy dlhopisov S&P Dow Jones ponúkajú sledovanie komunálnych dlhopisov, podnikových dlhopisov, pôžičiek s pákovým efektom, peňažných trhov, štátnych dlhopisov a CDS na globálnej, regionálnej alebo špecifickej trhovej úrovni.
Menové indexy S&P Dow Jones zahŕňajú štandardné indexy devízových kurzov voči základným menám, ako aj zabezpečené indexy vrátane tých, ktoré sa týkajú základných komodít (ako napríklad ropa alebo zlato).
Komoditné indexy S&P Dow Jones sledujú trhové ceny komoditných futures a súvisiace ekonomické ukazovatele. Napríklad svetová produkcia vážená indexom S&P GSCI sleduje pohyby cien a infláciu globálnej ekonomiky. Indexy S&P Dow Jones tiež ponúkajú inovatívne metodiky vrátane indexov strategických futures a kontroly rizika, aby poskytli expozíciu úrovniam rizika a kontrolám.
Indexy nehnuteľností S&P Dow Jones sledujú výkonnosť spoločností priamo pôsobiacich v oblasti nehnuteľností (stavebníctvo, výstavba, rozvoj nehnuteľností) a REITS. Výber odrody s názvom S&P / Case-Shiller Indexy cien nehnuteľností sledujú ceny nehnuteľností na bývanie v USA a sú pomerne populárnou mierou cien nehnuteľností v USA.
Okrem bežných vanilkových majetkových účastí a iných indexov založených na aktívach je reálnou polevou torta exkluzívna škála indexov spoločnosti S&P Dow Jones, o ktorých sa hovorí ďalej.
S&P Dow Jones Special Indices
Indexy nárokov na zdravotnú starostlivosť sledujú náklady a využitie výdavkov na zdravotnú starostlivosť v rôznych žánroch, ako sú napríklad umiestnenie, dostupné služby zdravotnej starostlivosti, typ drog atď., Tieto indexy poskytujú životne dôležitým vstupom poisťovacím spoločnostiam a zdravotníckym oddeleniam pre ich príslušné použitie.
Predvolené indexy spotrebiteľských úverov sú založené na údajoch o spotrebiteľských úveroch z experimentu. Tieto indexy sledujú nesplácanie úverov v prípade pôžičiek na autá, bankových kariet, prvých hypotekárnych záložných listov a druhých hypotekárnych záložných práv.
Ostatné exkluzívne indexy S&P Dow Jones
Indexy stratégie spoločnosti S&P Dow Jones umožňujú investorom získať expozíciu voči špecifickým (alebo kombináciám) faktorov, ako sú volatilita, beta a vnútorná alebo ekonomická hodnota akcií (varianty s jedným faktorom alebo s viacerými faktormi).
Indexy riadenia rizika spoločnosti S&P Dow Jones ponúkajú sledovanie pomocou zabudovaného mechanizmu na označenie stavu pákového efektu / pákového efektu. Index zahŕňa pákový faktor, ktorý sa mení na základe realizovanej historickej volatility, takže podkladový index zostáva pod kontrolou.
Indexy dividend S&P Dow Jones sú navrhnuté tak, aby sledovali celkové výplaty dividend (vrátane alternatív dividend, ako sú preferované akcie a MLP) od zložiek podkladového indexu. Pravidelné vynulovanie v deň vyrovnania zaisťuje správne meranie celkovej dividendy vyplatenej v podkladovom indexe počas daného obdobia.
Indexy S&P Dow Jones VIX ponúkajú referenčné hodnoty pre očakávané očakávania volatility a celosvetovo sa používajú na obchodovanie s produktmi založenými na VIX, ako sú ETF, futures a opcie.
S výrobkami založenými na
S&P Dow JonesVlastné indexy klastrov je možné investovať do skupín spoločností Samsung, Hyundai alebo Mitsubishi
je možné investovať do skupín spoločností Samsung, Hyundai alebo Mitsubishi, Zahŕňajú uvedené zložky danej skupiny spoločností a poskytujú likvidnú expozíciu investíciám špecifickým pre vybrané skupiny spoločností.
Zahŕňajú uvedené zložky danej skupiny spoločností a poskytujú likvidnú expozíciu investíciám špecifickým pre vybrané skupiny spoločností.
Medzi príklady niekoľkých špeciálnych indexov patrí Dow Jones Luxury Index, ktorý sleduje top 30 kótovaných spoločností v sektore luxusného tovaru a služieb, a Dow Jones Summer / Winter Games Index, ktorý sleduje verejne obchodované spoločnosti, ktoré sú oficiálnymi partnermi, sponzormi a dodávateľmi. súčasných olympijských hier.
Ak investori majú veľmi špecifickú investičnú potrebu podľa neexistujúcich prispôsobených kritérií, S&P Dow Jones Indexy ponúkajú možnosť vytvoriť vlastné indexy podľa svojich potrieb. Takéto služby využívajú obchodníci, investori a správcovia fondov pre štruktúrované produkty, OTC produkty a ďalšie finančné produkty na mieru. Niektoré organizácie tiež získavajú prispôsobené indexy na reklamné účely.
Spodný riadok:
Indexy S&P Dow Jones ponúkajú veľa možností obchodovania s vybranými výrobkami. Veľký počet poskytnutých indexov umožňuje investorom vybrať tie, ktoré zodpovedajú ich kritériám. Investori by si však mali uvedomiť, že produkty indexu sú vysoko prispôsobené ponuky a sú založené na zložitých mechanizmoch výpočtu. Tiež si všimnite, že je možné obchodovať s indexmi prostredníctvom iných finančných produktov, ako sú futures, opcie, ETF, atď., Čo pridáva ďalšiu úroveň zložitosti k obchodovaniu s indexovými produktmi. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo investičných rozhodnutí je dôležité porozumieť základnému výpočtu, identifikovať závislosti a zvážiť extrémne scenáre prípadov.
![Prečo potrebujete vedieť o indexoch s & p dow jones Prečo potrebujete vedieť o indexoch s & p dow jones](https://img.icotokenfund.com/img/index-trading-strategy-education/148/why-you-need-know-about-s-p-dow-jones-indices.jpg)