Plánovanie dôvery a majetku

Dôvera zrieknutia sa zodpovednosti umožňuje pozostalému manželovi dať do zverenia majetku konkrétny majetok.

Nepovinní príjemcovia sú jednotlivci alebo subjekty, ktoré poskytovateľ grantu nazýva v trustovom fonde, životnom poistení alebo dôchodkovom pláne a nemajú právny vlastnícky záujem.

Rozdeliteľný čistý príjem sa používa na rozdelenie príjmu medzi trust a jeho príjemcov.

Príjemca hotového tovaru dostáva zamýšľané výhody zo zmluvného záväzku bez toho, aby bol technicky zmluvnou stranou.

Darcovský fond je súkromný fond spravovaný treťou stranou, vytvorený na správu charitatívnych darov v mene organizácie, rodiny alebo jednotlivca.

Kanalizačná sieť bola obyčajovým zákonom, ktorý oprávňoval vdovu po časť dedičstva jej manžela bez vôle.

Predčasným výberom je buď odstránenie finančných prostriedkov z investície na dobu určitú pred dátumom splatnosti, alebo odstránenie finančných prostriedkov z investičného účtu s odloženou daňou alebo z účtu dôchodkového sporenia pred stanoveným časom.

Dôvera dynastie je dlhodobá dôvera vytvorená na prenos bohatstva z generácie na generáciu bez vzniku daní z majetku.

Ekonomický človek označuje idealizovaného človeka, ktorý má racionálne konať a ktorý sa snaží maximalizovať osobné uspokojenie alebo úžitok.

Nadácia je darovanie peňazí alebo majetku neziskovej organizácii, ktorá využíva výsledný investičný príjem na konkrétny účel.

Nadačný fond je investičný fond zriadený inštitúciou, ktorá pravidelne vyberá investovaný kapitál na financovanie prebiehajúcich operácií.

Engelov zákon navrhuje, aby sa príjmy domácností zvyšovali, percento príjmu prideleného jedlu sa znižuje, zatiaľ čo peniaze sa líšia od iných tovarov alebo služieb.

Zmrazenie majetku je stratégia správy majetku, ktorej cieľom je vlastník nehnuteľností previesť aktíva na svojich príjemcov bez daňového následku.

Oslobodenie od dane pomáha minimalizovať alebo eliminovať federálne dane z majetku na pozemku manželov. Dôvera drží majetok prvého z manželov zomrieť.

Exekútor je jednotlivec určený na správu dedičstva zosnulého. Hlavnou povinnosťou vykonávateľa závetu je vykonávať pokyny a želania zosnulého.

Oslobodenie znamená oslobodiť niekoho od viny; vo finančnej oblasti znamená oslobodenie od dane zvyčajne oslobodenie niekoho od finančnej povinnosti alebo povinnosti.

Exordiová doložka je časť na začiatku závetu, ktorá dokument zakladá ako závet a vysvetľuje niekoľko základných priestorov dokumentu.

Výstupné vízum je dokument vydaný vládou, ktorým sa udeľuje individuálne povolenie na opustenie krajiny.

Rodinné kancelárie sú poradenské spoločnosti zaoberajúce sa správou súkromného majetku, ktoré slúžia investorom s vysokou čistou hodnotou.

Zverenská nedbalosť je profesionálne zneužitie úradnej moci, ak si osoba neplní svoje zverenecké povinnosti a povinnosti.

Konečné daňové priznanie pre podvodníka je daňové priznanie podané pre jednotlivca v roku úmrtia tejto osoby.

Plnomocenstvo je právny dokument, ktorý udeľuje poverenému zástupcovi oprávnenie konať v mene príkazcu vo finančných záležitostiach.

Finančná terapia spája financovanie s emocionálnou podporou, ktorá pomáha ľuďom vyrovnať sa s finančným stresom.

Dôvera 5 po 5 je dôverná klauzula v mnohých fondoch, ktorá umožňuje príjemcovi dôvery vykonať určité výbery.

Nájdené peniaze sú súčtom hotovosti alebo finančného účtu, ktorý držiteľ kontroluje, ale na ktorý zabudol a potom znovu objaví.

Plné vlastníctvo znamená, že osoba má práva na celú výšku dávky, najčastejšie na akcie, na podiely na zisku alebo na dôchodkové dávky.

Dôvera preskakujúca generáciu (GST) je právne záväzná dohoda, v ktorej sa majetok odovzdáva vnúčatám baby (preskočenie detí).

Dar je niečo hodnotné, čo sa dáva inej strane bez toho, aby sa na oplátku očakávalo, že sa niečo rovnocenné vymení.

Nadané zásoby sú zásoby poskytované jednou stranou druhej strane, často ako súčasť stratégie plánovania nehnuteľností alebo na daňové výhody.

Dôverný dar je nepriamym odkazom na majetok príjemcu prostredníctvom osobitného právneho a zvereneckého dojednania.

Gift causa mortis je dar osobného majetku vyrobený s očakávaním, že osoba, ktorá dar dostane, čoskoro zomrie.

Darčekový inter vivos, ktorý je latinkou medzi bývaním, je dar alebo prevod majetku, ktorý sa uskutočňuje počas života poskytovateľa.

Darčekový list je písomná korešpondencia, v ktorej sa výslovne uvádza, že peniaze prijaté od priateľa alebo príbuzného sú darom. V týchto listoch sa uvádza, že sa neočakáva, že prijaté peniaze budú vrátené akýmkoľvek spôsobom, formou alebo formou.

Investovanie založené na cieľoch je relatívne nový prístup k správe majetku, ktorý zdôrazňuje investovanie s cieľom dosiahnuť konkrétne životné ciele.

Zlatá rakva je balík dávok pri úmrtí, ktorý sa udeľuje dedičom vysokopostavených vedúcich pracovníkov, ktorí zomierajú počas zamestnania v spoločnosti.

Pravidlá poskytovateľa dôvery určujú zodpovednosti tvorcu trustu na účely dane z príjmu a majetku.

Poskytovateľ si zachoval anuitu (GRAT) je finančný nástroj používaný pri plánovaní majetku na minimalizáciu daní z veľkých finančných darov rodinným príslušníkom.

Hrubý majetok je hrubá hodnota majetku osoby v čase jej smrti predtým, ako sa odpočítajú záväzky, ako napríklad nesplatený dlh a dane.

Dedič je niekto, kto je zo zákona oprávnený dediť niektoré alebo všetky dedičstvo inej osoby, ktorá zomrela bez zákonnej vôle a závetu.

Jednotlivec s vysokou čistou hodnotou je klasifikácia, ktorú používa odvetvie finančných služieb na označenie jednotlivca s likvidnými aktívami nad určitú hodnotu.