Plánovanie dôvery a majetku

Predbežný smer je dokument vyjadrujúci želania osoby o kritickej starostlivosti, keď nie je schopná rozhodnúť sa pre seba.

Agentúra je nevyhnutne typ vzťahu, v ktorom jedna strana môže urobiť zásadné rozhodnutia pre druhú stranu.

Zákon o dôvere na Aljaške poskytuje ochranu pred veriteľmi v prípade neodvolateľných trustov za predpokladu, že trust má poskytovateľa, ktorý je príjemcom podľa vlastného uváženia.

Náhradník je pojem, ktorý sa používa pre jednotlivca, ktorý je zvyčajne menovaný podľa vôle v prípade, že osoba, ktorá je menovaným príjemcom, dedičstvo odmietne, vzdá sa nároku alebo ho nemôže prijať.

Ročné vylúčenie predstavuje sumu peňazí, ktorú môže jedna osoba previesť na inú ako darček bez toho, aby mu vznikla daň z darov alebo by ovplyvnila zjednotený kredit.

Dôvera v ochranu majetku (APT) je nástroj finančného plánovania na držanie aktív jednotlivca na ich ochranu pred veriteľmi.

Povolené investície sú tie, ktoré sú povolené v rámci trustu.

Ayurveda je systém medicíny, ktorý vznikol v Indii pred viac ako 2 000 rokmi, ktorý sa v súčasnosti komercializuje a na trhu dosahuje rýchly úspech.

Správca konkurznej podstaty je osoba menovaná správcom Spojených štátov amerických, ktorá zastupuje majetok dlžníka počas konkurzného konania.

Holá dôvera je typ dôvery, ktorý príjemcom poskytuje okamžité a absolútne vlastníctvo svojho kapitálu a príjmu, ktorý vytvára.

Prospešný úrok sa týka práva jednotlivca na výhody z majetku v držbe niekoho iného a často sa týka záležitostí týkajúcich sa trustových účtov.

Doložka o oprávnení umožňuje vlastníkovi politiky investičných nástrojov pomenovať jednotlivcov ako hlavných a sekundárnych príjemcov.

Odkaz je akt, ktorým sa jednotlivcovi alebo organizácii poskytuje osobný majetok alebo finančné aktíva, ako sú akcie, obligácie, šperky a hotovosť, prostredníctvom ustanovení vôle alebo plánu nehnuteľností.

Príjemca dôvery je jednotlivec alebo skupina ľudí, ktorí majú prospech z majetku v trustu a z príjmu, ktorý generujú, ako je uvedené v dohode o dôveryhodnosti.

S dôverou slepých správcov majú správcovia úplnú voľnosť pri rozhodovaní o aktívach a príjemcovia dôvery nemajú informácie o držbe dôvery.

Guľka GIC je typ zaručenej investičnej zmluvy, pri ktorej sa istina aj úrok vracajú platiteľovi k určitému dátumu v budúcnosti.

Canadian Royalty Trust alebo CanRoy je ropná, plynová alebo minerálna spoločnosť, ktorá je organizovaná skôr ako dôvera ako ako tradičná spoločnosť.

Základ prenosu je metóda na určenie daňového základu aktíva pri prevode z jedného jednotlivca na druhého.

Rozdelenie hotovosti na jednotku je miera, ktorá sa vzťahuje na sumu hotovostných platieb vyplatených jednotlivým podielnikom stanoveného dôchodkového fondu.

Cestui que vie sa vzťahuje na jednotlivca s právom na majetok a na príjmy a zisky, ktoré tento majetok poskytuje.

Charitatívne vedenie vedie k zníženiu zdaniteľného príjmu príjemcu tak, že najprv daruje časť príjmu trustu na charitu.

Charitatívny zostatok anuity (CRAT) je druh darovacej transakcie, pri ktorej darca prispieva aktívami na charitatívne účely.

Dobročinná zostatková dôvera je neodvolateľná dôvera oslobodená od dane určená na zníženie zdaniteľného príjmu jednotlivcov a podporu charitatívnych organizácií.

Chartered Trust and Estate Planner je profesionálna akreditácia, ktorú ponúka Globálna akadémia financií a manažmentu.

Clifford Trusts umožňuje poskytovateľom grantov prevádzať aktíva, ktoré vytvárajú príjem, do trustu a po uplynutí dôveryhodnosti ich získať späť.

Codicil je dodatok akéhokoľvek druhu k závete, ktorý sa používa na zmenu ustanovení závetu.

Fond kolektívneho investovania (CIF) je združený investičný fond oslobodený od dane, ktorý je k dispozícii najmä v dôchodkových plánoch.

Zmiešaný trustový fond kombinuje aktíva v rámci spoločnej stratégie riadenia investícií.

Majetok podľa zvykového práva je systém, ktorý väčšina štátov používa na určenie vlastníctva k majetku nadobudnutému počas manželstva, čo je na rozdiel od majetku spoločenstva.

Konzervatórium je, keď súd určí niekoho, kto bude riadiť neschopnú osobu alebo finančné a osobné záležitosti maloletého.

Nápadná spotreba je získanie konkrétneho tovaru alebo služieb, ktoré slúžia výslovne na účely vystavenia majetku.

Consumers Reports je mesačník a webová stránka o testovaní produktov, ktorú vydáva Union Consumers Union.

Credit Shelter Trust umožňuje pozostalému manželovi odovzdať majetok svojim deťom bez dane z nehnuteľností.

Crummey power je technika, ktorá umožňuje osobe získať dar, ktorý nemá nárok na oslobodenie od dane z darovania, a zmeniť ho na spôsobilý.

Curtesy je zvykové právo manžela na majetok a majetok zosnulého manželky.

Doktrína Kypr je právna koncepcia, ktorá dáva súdom právomoc interpretovať podmienky dobročinnej dôvery, vôle alebo daru.

Decedent je pojem používaný daňovými účtovníkmi, právnikmi a plánovačmi nehnuteľností pre zosnulého.

Decamillionaire je termín používaný pre niekoho s čistým majetkom vyšším ako 10 miliónov danej meny, najčastejšie amerických dolárov, eur alebo libier šterlingov.

Vyhlásenie o dôveryhodnosti definuje príjemcov dôvery, správcu a určité pokyny, ktoré musí správca dodržiavať.

Defalkácia je hlavne zneužitie prostriedkov správcom, ale odkazuje sa tiež na chybnú účtovnú prax konsolidácie dlhu do jedného celkového dlhu.