Android

Napriek úsiliu poradcov poskytovať špecializované služby stále existujú trhy, ktoré zostávajú nevyužité.

Investičné riadenie je len jednou z úloh finančného poradcu.

Poradcovia, ktorí dokážu adaptovať a začleniť nové technológie, sa postavia za úspech. Tí, ktorí nie, zostanú pozadu.

Fidelity rozšírila svoju činnosť v posledných desaťročiach a teraz ponúka sprostredkovateľské služby všetkým typom klientov, zatiaľ čo T. Rowe Price sa naďalej zameriava na jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou.

Finanční poradcovia budú musieť v budúcnosti využívať AI na podporu svojich podnikov, ale ľudský dotyk zostane kľúčovou súčasťou odvetvia.

Holistický prístup s pridanou hodnotou poskytuje poradcom presvedčivú konkurenčnú výhodu.

Pokiaľ ide o sporiteľov na dôchodok, riziko je viac než to, že vaše investície nedosahujú referenčnú hodnotu.

Dnešní poradcovia musia byť pohotoví a pozorní, aby svojim klientskym vzťahom neustále zvyšovali hodnotu.

Zvyšujúce sa úrokové sadzby ovplyvňujú každý aspekt kúpy domu, ale vaši klienti by sa ich nemali báť.

Neúspešnosť práce FA v zvyšovaní počtu menšín a žien v poradných funkciách možno pripísať vnímaniu týchto skupín.

Existuje na tomto svete stále miesto pre poradenstvo založené na províziách pri správe majetku?

Aj keď mnohé z nich sa pomaly prispôsobujú AI alebo si dávajú pozor na svoje prínosy, zostanú pozadu finanční poradcovia, ktorí túto technológiu neprizpůsobia svojej praxi.

Poradcovia môžu klientom pomôcť pri prideľovaní prostriedkov na ovplyvnenie investícií sledovaním týchto štyroch tipov.

Existujú menej zreteľné pokyny, ktoré musíte dodržiavať, aby ste sa vyhli žalobe ako poradca a aby ste sa vyhli narušeniu vášho obchodného života súdnou cestou.

RIA, ktoré prevádzkujú svoje vlastné malé podniky, môžu mať personálne oddelenia s rôznymi skúsenosťami ako korporácie a je pravdepodobnejšie, že sa pomýlia.

Poradcovia majú čoraz viac možností, ako pomôcť klientom dosiahnuť ich sociálne zodpovedné investičné ciele.

Poskytovanie poradenstva niekedy súvisí rovnako so správaním klientov, ako aj o alokácii aktív a projekciách odchodu do dôchodku.

Finanční poradcovia musia byť aktívni pri komunikácii so svojimi klientmi o meniacich sa podmienkach na trhu.

Finančná gramotnosť zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní prevodu majetku.

Filantropia a charitatívne darcovstvo sú dôležité pre mnohých vašich klientov a toto je oblasť, kde sa môžete rozlišovať ako poradca. Pomoc klientom pri dosahovaní týchto cieľov nie je len to pravé, čo im môže pomôcť urobiť to správne, čo môže priniesť pridanú hodnotu aj z finančného hľadiska.

Smrť je jednou z najnepríjemnejších a nevyhnutných diskusií, ktoré môže mať rodina. Ako poradca môže byť na vás viesť konverzáciu.

Aby poradcovia mohli rásť a udržiavať svoju prax v meniacom sa prostredí, musia si budovať silnejšie vzťahy s klientmi a vyhliadkami.

Tu sú informácie, ktoré poradcovia a makléri potrebujú vedieť o FINRA Rule 3210.

Prchavý trh môže priniesť investorom pozitívne výhody.

Ak vaše podnikanie v oblasti finančného poradenstva zápasí, tu sú niektoré potenciálne príčiny a čo môžete urobiť, aby ste to otočili.

Proti ekonomickému poklesu v minulom roku neboli imunní ani celebrity. Pozrite sa, kto padol a prečo.

Toto je postupný prístup k určovaniu, dosahovaniu a udržiavaniu optimálnej alokácie aktív.

Medzi investíciami ESG, SRI a dopadmi existujú výrazné rozdiely, ktorým by klienti mali rozumieť.

HFT je kontroverzná obchodná stratégia. Tento článok sa zameriava na to, ako HFT ovplyvňuje retailového investora.

Ako by mali ašpirujúci investori najlepšie alokovať prostriedky na investovanie a koľko peňazí by ste mali mať skôr, ako začnete?

Tu je niekoľko tipov na zdravý rozum, ako prekonať finančné kocoviny počas finančných prázdnin.

Aj keď celková moc odborových zväzov nemusí byť taká, aká bola kedysi, v Spojených štátoch si stále zachovávajú veľký vplyv.

Dozviete sa viac o procese vymáhania pohľadávok, aby ste vedeli, ako s ňou zaobchádzať, ak sa tak stane.

Počet nezosobášených párov stúpa, ale nemusia mať podobné výhody ako manželské páry, pokiaľ nemajú manželstvo podľa zvykového práva.

Vylepšený kilometrový výkon je pre vás dobrý, dobrý pre vaše auto a pre životné prostredie.

Dvadsať Somethings sú v najlepšej pozícii vstúpiť do sveta investovania. Zistite prečo.

Objavte päť oblastí cestovného ruchu a cestovného ruchu, ktoré by mohli byť z hľadiska investovania lukratívne.

Či už to máte radi alebo nenávidíte, povieme vám, kedy je najlepší čas ísť nakupovať oblečenie.

Platenie účtov včas je dôležité, ale tieto ďalšie faktory môžu tiež zvýšiť alebo znížiť vaše kreditné skóre.

Úverové skóre používajú veritelia na odhad vášho úverového rizika. Tu sú faktory, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť vaše skóre.