Android

Získanie prvých klientov ako finančného poradcu môže byť výzvou a vyžaduje si čas. Tu sú tri spôsoby, ako začať.

Programy priamej účasti, nová alternatívna investičná trieda, získavajú na intenzite. Tu sú informácie, ktoré potrebujú poradcovia a investori.

V ére komprimácie poplatkov uvádzame, ako môžu finanční poradcovia zdôvodniť to, čo účtujú klientom.

S pridaním robotických poradcov majú investori rôzne možnosti, pokiaľ ide o to, ako nájdu pomoc pri správe svojich aktív.

Investori a ich finanční poradcovia môžu položením správnych otázok, načúvaním a budovaním dôvery získať zo svojho vzťahu maximum.

Udržiavanie spokojnosti a angažovanosti nových klientov je výzvou pre finančných poradcov a úprimne povedané pre všetkých poskytovateľov profesionálnych služieb.

Tí, ktorí hľadajú prácu finančného poradcu, môžu vidieť, ako si najvýkonnejší v zozname 100 najlepších spoločností pre prácu v Fortune splnili svoje osobné preferencie.

Sprievodca po tom, čo finanční poradcovia potrebujú vedieť o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Finanční poradcovia môžu držať krok s finančnými trendmi a obsluhovať klientov pomocou týchto 10 najmodernejších technologických nástrojov.

Prvých 10 poradcov v oblasti stratégie, ktoré môžu implementovať pri vytváraní potenciálnych zákazníkov, ako aj tých, ktorým by sa mali vyhnúť.

Uvažovanie mimo poľa, pokiaľ ide o stretnutie potenciálnych bohatých klientov, sa nakoniec môže vyplatiť.

To, ako si poradcovia vyberajú investičné portfóliá, je rôznorodé a investori by sa mali múdro oboznámiť s tým, ako zistia, ako si vyberajú investíciu.

Hlavné dôvody, prečo by sa poradcovia mali stať registrovanými investičnými poradcami.

Poradcovia, ktorí chcú rozvíjať miesto v oblasti lekárov, by mali zvážiť nasledujúce tipy.

Pri stretnutí s potenciálnym klientom nechcete, aby bol váš prvý dojem posledným. Tu je niekoľko tipov, ako zabezpečiť, aby sa uskutočnilo druhé stretnutie.

Efektívne vytváranie sietí je nevyhnutné pre finančných poradcov, ktorí chcú rozšíriť svoju prax. Tu je niekoľko tipov, ako tento proces zjednodušiť.

Tu je návod, ako myslieť mimo poľa, pokiaľ ide o prilákanie klientskej základne s vysokou čistou hodnotou.

Počítajú sa prvé dojmy, takže sa dobre pripravte na prvé stretnutie s klientom. Spoznajte čo najviac o osobe a buďte pripravení odpovedať na otázky.

Podľa novej štúdie mnohí jednotlivci, ktorí sa zaoberajú vysokou čistou hodnotou, nekonzultujú s poradcami v oblastiach, ktoré považujú za prioritné.

Určenie tolerancie rizika klienta je rozhodujúcou súčasťou skladačky pri navrhovaní a vhodnom rozdelení aktív.

Chcete udržať klientov dlhšie? Posilnite svoje schopnosti posudzovania rizika.

Investičné portfólio si predstavte ako kôš, ktorý drží všetky vaše investície, a na čo sa zamerať, ak budujete portfólio na dôchodok.

Nadšenie a zručnosti sú dobré, ale jedine budovaním dôvery budete mať šancu skutočne pomôcť klientovi.

Je váš klient skutočne pripravený na dôchodok? Tu je niekoľko základných otázok.

Sprostredkovanie od kolegu alebo odborníka v odbore môže urobiť dlhú cestu k získaniu potenciálnych klientov. Viac informácií o týchto tipoch na sprostredkovanie nájdete tu.

Bežnou otázkou je, či si investori by mali zvoliť indexové alebo cieľové fondy.

Finanční poradcovia by mali vedieť, o čom odborníci v odbore hovoria. Tu je päť blogov k záložkám.

Cieľové a indexové fondy sa dajú ťažko porovnávať, pretože sa líšia štruktúrou aj cieľom, hoci investori môžu porovnávať dva konkrétne fondy.

Tieto kľúčové ukazovatele môžu pomôcť finančným poradcom merať ich úspech.

Popularita ETF medzi investormi a poradcami sa neustále zvyšuje. Sú však vhodné pre plány 401 (k)?

Stalo sa to už predtým. Môže sa to stať znova. Takto chránite svoje investície pred najhoršími možnými správami.

Otvorenie správcovskej spoločnosti je komplexný proces. Vzhľadom na tieto pravidlá môžu finanční poradcovia zvýšiť pravdepodobnosť úspechu.

Starnutie podnikania v oblasti finančného poradenstva čoskoro vytvorí príležitosti pre mladých začínajúcich poradcov. Tu je návod, ako sa môžu pripraviť na úspech.

Vyhlásenia o investičnej politike sú životne dôležité pre finančných poradcov a ich klientov. Tu je niekoľko tipov na ich vytvorenie.

Pri obstarávaní nového postupu finančného poradenstva sa uistite, že váš herný plán nedochádza k takýmto nesprávnym krokom.

Roth konverzie IRA majú klady a zápory: Otváranie dverí k týmto účtom je pre inak neoprávnené, ale spúšťa veľké daňové sústo.

Zamestnanci služieb zákazníkom zohrávajú dôležitú úlohu vo finančnom priemysle. Táto pozícia by mohla byť odrazovým mostíkom pre ďalekosiahlejšie finančné kariéry.

Obmedzené skladové jednotky môžu byť dôležitou súčasťou kompenzačného balíka zamestnanca. V skutočnosti sú nekrytým sľubom.

Uvažujete o nezávislosti s vašou praxou finančného poradenstva? Tu je niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť.

Týchto päť stratégií ponúka finančným poradcom a spoločnostiam finančného poradenstva plán, ako rozšíriť svoje postupy a zabezpečiť ich dlhodobý úspech.