Android

Jednou z najcennejších komodít pre majiteľov malých firiem je čas, ktorý predstavuje príležitosti pre finančných poradcov, ktorí sa starajú o týchto klientov.

Osobné kontakty s bohatými ľuďmi môžu rýchlo rásť. Vstup do správnych organizácií stojí peniaze, ale vaše nové pripojenia by sa mali vyplatiť.

Nadačné fondy a nadačné fondy sú pre neziskové organizácie rozhodujúce a výplaty spravidla nie sú zdaniteľné - existujú však výnimky.

Nájdenie kreatívnych spôsobov, ako zvýšiť predaj životného poistenia, spočíva v použití niektorých nových metód prieskumu, ako aj iných, ktoré už nejaký čas existujú.

Či už sa chcete stať finančným poradcom alebo si ho musíte najať, tu je päť znakov, ktoré nezabudnite na najúspešnejšie finančné poradcovia.

V súlade s FINRA musia finanční poradcovia zohľadniť toleranciu rizika, preferencie, osobnosť, finančnú situáciu a investičné ciele klienta.

Najznámejšími finančnými poradcami sú mix legendárnych investorov, najpredávanejších finančných autorov, hostiteľov celebrít a známych podvodníkov.

Naučte sa, ako s klientmi diskutovať o finančných obmedzeniach, vrátane časového horizontu, daňových a regulačných obmedzení, ako aj riadenia základných rizík.

Zmeny, ktoré poradcom zjednodušili a znížili náklady na eMoney, viedli v roku 2016 k rekordným výnosom.

Podcasty sú pre poradcov dobrým spôsobom, ako držať krok s finančným priemyslom a učiť sa hodnotným technikám, aby si mohli rozšíriť svoju prax. Tu je zoznam zvukových programov, ktoré je potrebné zvážiť.

Toto sú hlavné výzvy, ktorým dnes finanční poradcovia čelia.

Výskum potvrdzuje, že bohatí muži a ženy investujú rôzne. Tu je dôvod - informácie môžu pomôcť poradcom lepšie prispôsobiť ich služby klientom.

Tu je to, čo potrebujete vedieť o rozvode a sociálnom zabezpečení podľa nových pravidiel, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom tohto roka.

CRM riešenia sú pre poradcov neoceniteľným nástrojom, pretože konkurencia zo strany robotických poradcov sa zvyšuje. Tu sú niektoré z najlepších.

Váš profil LinkedIn ako poradca by nemal zostať statický. Tu je sedem spôsobov, ako vylepšiť svoj účet, aby vás mohli nájsť potenciálni klienti.

Mnoho finančných poradcov vedie prax bez predstav o tom, ako to bude pokračovať aj po odchode do dôchodku. Tu je niekoľko tipov, ako postupovať.

Tu je päť rôznych stratégií, ktoré môžu poradcovia implementovať na trhu a svojej praxi.

Príjemcovia nebudú môcť maximalizovať svoje daňové úspory pomocou Roth IRA, pokiaľ sa určitým spôsobom neodovzdajú.

Ľahkosť obchodovania s ETF vedie k tomu, že niektorí investori prenasledujú výkon. Takto poradcovia môžu pomôcť klientom vyhnúť sa chybám.

Tu sú štyri jednoduché spôsoby, ako sa spojiť s klientmi a vyhliadkami na LinkedIn.

Videli ste finančného guru v televízii, ale videli ste týchto šiestich najlepších finančných poradcov? Majú čo ponúknuť a majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Čo potrebujete vedieť o fondoch kolektívneho investovania ponúkaných v plánoch 401 (k).

Pokiaľ ide o finančné plánovanie, veteráni všetkého druhu majú osobitné potreby. Tu je niekoľko tipov, ako aj komplexný zoznam online zdrojov.

Kým portfólio s alokáciou 60/40 boli predtým pravidlom a boli v minulosti úspešné. Zistite, prečo to tak už nie je.

Zistite, na čo by sa finanční poradcovia v oblasti digitálnych platforiem mali pozerať, pretože trend smerom k digitálnemu poradenstvu založenému na poradcoch pokračuje do roku 2016.

Sociálne zodpovedné, ekologické a investičné možnosti dopadu sú teraz schválené pre DoL pre plány 401 (k). Tu by mali investori vedieť.

Ak hľadáte finančného poradcu (alebo ste poradca), tu je niekoľko základných otázok, na ktoré by ste sa mali pýtať alebo byť pripravení na zodpovedanie.

Pravdepodobne ste už počuli, že ETF sú lepšie ako spoločné fondy, ale pred investovaním musíte zvážiť všetky aspekty. Naučte sa ich tu.

Merrill Lynch a Edward Jones pôsobia už desaťročia, ale k podnikaniu pristupujú veľmi odlišne. Tu je ukážka porovnania.

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré môžu poradcovia poskytnúť klientom, je každoročné preskúmanie ich finančnej situácie. Tu je niekoľko pokynov na vykonanie dobre premyslenej kontroly.

Aj keď sa majetok v správe za poplatok zdal byť dobrým nápadom na dlhú dobu, súčasné trendy na trhu ho môžu považovať za minulosť.

Dozviete sa viac o úvahách o investovaní vašich peňazí do likvidných peňažných investícií verzus akcií.

Od demografického k digitálnemu vývoju tieto trendy rýchlo transformujú činnosť finančného poradenstva.

Americké sporiteľné dlhopisy a vkladové certifikáty (CD) sú bezpečné investície, ktoré ponúkajú skromné ​​výnosy. To, čo si vyberiete, môže závisieť od vašej časovej osi.

Korelácia meria, ako sa aktíva a trhy pohybujú vo vzťahu k sebe navzájom a môžu sa použiť na riadenie rizika.

Štúdia vernosti ukazuje, že mnoho poradcov nepodniklo kroky na implementáciu jasného plánu dedenia.

Sú inteligentné beta ETF formou pasívneho riadenia, aktívneho riadenia alebo kombináciou oboch?

Ak spoločnosť ponúka dôchodkový plán, zostatky 401 (k) sa môžu previesť do dôchodku a zostatok bude zaručený PBGC.

Dozviete sa viac o piatich firmách registrovaných v oblasti investičného poradenstva (RIA), ktoré Barron's uviedla v roku 2018 medzi top RIA v USA.

Komunikácia a plánovanie sú dôležité pri prevode bohatstva rodičov na ďalšiu generáciu a pri zabezpečovaní náležitej starostlivosti o nich v starobe.