Najlepšie podielové fondy

Obrovský podielový fond Vanguard má proces chránený patentom až do roku 2023, ktorý od roku 2000 znížil vykázané kapitálové zisky o 191 miliárd dolárov.

Podielové fondy ponúkajú individuálnym investorom diverzifikáciu, likviditu a profesionálne spravovanie peňazí. Čo to znamená?

Vanguard preberá najvyššiu fakturáciu v roku 2017, pokiaľ ide o nadmerne veľké podielové fondy. Tu je náš zoznam zvyšných 5 najväčších.

Výber podielového fondu sa môže zdať skľučujúci, ale identifikácia vašich cieľov a tolerancie rizika a pochopenie toho, ako poplatky fungujú, je polovicou bitky.

Štatistické opatrenia ako alfa a beta môžu investorom pomôcť pochopiť investičné riziko podielových fondov a ako súvisia s výnosmi.

Pochopenie týchto štyroch populárnych investičných stratégií podielových fondov vám môže pomôcť vybudovať a udržiavať ziskové portfólio.

Ak nemôžete poraziť trh, prečo sa k nemu pripojiť? Čítajte ďalej a zistite, aké sú vaše možnosti.

Sektor zdravotníctva sa po trhanom roku 2018 mierne zotavil, a to aj pri pretrvávajúcich otázkach týkajúcich sa zákona o cenovo dostupnej starostlivosti. Pre investorov, ktorí chcú kúpiť, sa pozrieme na niektoré z najlepších vzájomných fondov zdravotnej starostlivosti.

Aj keď v technológiách existuje vždy inherentná volatilita, toto odvetvie sa historicky dôsledne darilo dobre.

Môže byť lákavé predať nedostatočne výkonný podielový fond, ale pred skokom sa musí zvážiť niekoľko kľúčových faktorov.

Fond 12b-1 je druh podielového fondu, ktorý účtuje svojim držiteľom poplatok 12b-1.

Poplatok 12b-1 sa vzťahuje na platby za marketing, distribúciu a ďalšie výdavky, ktoré vzniknú podielovému fondu.

Plán 12B-1 je plán štruktúrovaný spoločnosťami podielových fondov na distribúciu finančných prostriedkov prostredníctvom sprostredkovateľov.

Neobvyklý výnos predstavuje výnosy generované daným cenným papierom alebo portfóliom, ktoré sa líšia od očakávaného výnosu počas stanoveného obdobia.

Akumulačný plán je všeobecná finančná stratégia, v ktorej sa investor pokúša vybudovať hodnotu svojho portfólia.

Získané poplatky a výdavky fondu (AFFE) sú riadkovou položkou v prospekte, ktorá zobrazuje prevádzkové výdavky podkladových fondov.

Štúdium s aktívnym zdieľaním sa vzťahuje na akademické štúdium vedcov z Yale School of Management v roku 2006.

Aktívne riziko je druh rizika, ktoré fond alebo spravované portfólio vytvára, keď sa snaží poraziť výnosy benchmarku, s ktorým sa porovnáva.

Agresívny rastový fond je vzájomný fond, ktorý sa snaží získať kapitálové zisky investovaním do agresívnych rastových akcií.

Stály fond Aljašky vypláca oprávneným obyvateľom ročnú dividendu a je financovaný z nadbytočných príjmov z ropy a plynu.

All-cap fond je akciový fond, ktorý investuje do širokého spektra majetkových cenných papierov bez obmedzenia kapitalizácie.

Miera alokácie je percento z peňažných alebo kapitálových výdavkov investora, ktoré smeruje k konečnej investícii.

Fond počasia je fond, ktorý má tendenciu dosahovať primeranú výkonnosť za priaznivých aj nepriaznivých ekonomických a trhových podmienok.

Ročný obrat je percentuálna sadzba, pri ktorej podielový fond alebo fond obchodovaný na burze každoročne nahrádza svoje investičné podiely.

Protirecipročné pravidlo je nariadenie vytvorené Úradom pre reguláciu finančného priemyslu na ochranu investorov pred konfliktom záujmov.

Pomer výdavkov po preplatení je rovnaký ako pomer čistých nákladov. Predstavuje skutočné náklady zaplatené investorom podielového fondu.

Akcia typu A je trieda akcií ponúkaná v skupine podielových fondov viacerých tried.

Veľkosť aktív je celková trhová hodnota cenných papierov vo fonde. Veľkosť aktív fondu môže byť pre investorov dôležitá z niekoľkých dôvodov.

Správcovská spoločnosť (AMC) investuje združené prostriedky od klientov do rôznych cenných papierov a aktív.

Plán automatického reinvestovania je plán podielového fondu, ktorý automaticky reinvestuje kapitálové zisky späť do fondu.

Spätné zaťaženie sa týka peňazí, ktoré podielový fond účtuje klientovi za výber peňazí.

Vyvážené fondy sú hybridné podielové fondy, ktoré investujú peniaze medzi triedami aktív, kombináciou nízko až stredne rizikových akcií, dlhopisov a iných cenných papierov.

Medvedí fond je podielový fond určený na poskytovanie vyšších výnosov pri poklese hodnoty na trhu.

Spoločnosť na rozvoj podnikania je typom uzavretého fondu, ktorý investuje do rozvojových spoločností a do spoločností, ktoré sú finančne ohrozené.

Behaviorálne fondy sú kategóriou podielových fondov, ktoré využívajú behaviorálne financovanie ako základ svojej investičnej stratégie.

Referenčným bodom pre korelačné hodnoty je referenčný bod, ktorý investičný fond používa na meranie dôležitých korelačných hodnôt, ako je beta alebo R na druhú.

Zmiešaný fond je druh akciového podielového fondu, ktorý obsahuje kombináciu hodnotových a rastových akcií.

Bogey je módne slovo, ktoré sa vzťahuje na referenčnú hodnotu používanú na hodnotenie výkonnosti fondu a charakteristík rizika.

Prestávkový predaj je predaj podielového fondu za stanovenú sumu v dolároch, ktorá umožňuje držiteľovi fondu prejsť do nižšej kategórie poplatkov za predaj.

Bod zlomu pre zaťaženie podielových fondov je dolárová suma za nákup akcií fondu, ktorá kvalifikuje investora za znížený predajný poplatok.