Najlepšie podielové fondy

Načítanie finančných prostriedkov účtuje poplatky nižšie ako 1%, aby sa odškodnil maklér alebo správca fondu pridružený k fondu.

Zaťaženie je provízia z obratu účtovaná investorovi pri kúpe alebo spätnom odkúpení akcií v podielovom fonde.

Dlhodobý / krátky fond je typ podielového fondu, ktorý zaujíma dlhé a krátke pozície v investíciách zvyčajne z konkrétneho segmentu trhu.

Funkčné obdobie vedenia je doba, počas ktorej bol manažér na čele podielového fondu.

Správcovská investičná spoločnosť je typ investičnej spoločnosti, ktorá spravuje verejne vydané akcie fondu. Viac informácií o nich nájdete tu.

Vesmír manažérov - benchmark je skupina investičných manažérov, ktorí majú rovnaký investičný štýl. Používa sa na porovnanie výkonnosti fondu verzus rovesníci.

Trhovo neutrálny fond je fond, ktorý sa usiluje dosiahnuť zisk v trendoch stúpajúcich alebo klesajúcich trendov, často pomocou párovaných dlhých a krátkych pozícií.

Trhovo neutrálna je stratégia minimalizujúca riziká, ktorá zahŕňa portfóliového manažéra, ktorý si vyberie dlhé a krátke pozície, aby získali akýkoľvek smer trhu.

Načasovanie trhu je investičná stratégia, v ktorej účastníci obchodujú v očakávaní, kedy očakávajú kolísanie cien na základe technického alebo základného výskumu.

Hlavný fond je kolektívna skupina aktív používaných v investičnej štruktúre master-feeder, ktorá ponúka výhodu znížených prevádzkových nákladov a obchodných nákladov.

Master trust je investičný nástroj, ktorý kolektívne riadi spoločné investície. Zamestnávatelia ich používajú na združovanie investícií do plánu zamestnaneckých požitkov.

Podpredseda podielového fondu je správca peňazí tretej strany, ktorý si najíma spoločnosť podielového fondu na správu investičného portfólia.

Fond so strednou kapitalizáciou je typ investičného fondu, ktorý svoje investície zameriava na spoločnosti s kapitalizáciou v strednom rozsahu kótovaných akcií na trhu.

Stimulačný fond je investičný fond, ktorý investuje do spoločností na základe súčasných trendov v takých veciach, ako sú napríklad zisk alebo pohyb cien.

Fond peňažného trhu je typom podielového fondu, ktorý investuje do vysokokvalitných krátkodobých dlhových nástrojov a peňažných ekvivalentov. Považuje sa to za bezpečné. Fondy peňažného trhu, ktoré sa nazývajú aj podielové fondy peňažného trhu, fungujú rovnako ako všetky podielové fondy.

Mesačný plán príjmu (MIP) je dlhový podielový fond, ktorý investuje malú časť svojich aktív do akcií.

Ratingy spoločnosti Morningstar hodnotia jednu z piatich úrovní rizika pre podielové fondy a ETF, aby investorom poskytli rýchlu predstavu o vhodnosti ich portfólia.

Investovanie do viacerých tried aktív znižuje riziko rozložením peňazí na akcie, dlhopisy alebo iné aktíva.

Viac manažérov sa týka viacnásobného zapojenia rôznych manažérov do investičnej stratégie fondu.

Asociácia predajcov podielových fondov (MFDA) je kanadský regulačný orgán, ktorý dohliada na domácich distribútorov podielových fondov a vyníma produkty s pevným výnosom.

Veta o podielových fondoch je investičná stratégia, pri ktorej sa podielové fondy využívajú výlučne v portfóliu na diverzifikáciu a optimalizáciu strednej odchýlky.

Načasovanie podielového fondu je prax obchodovania podielových fondov podľa konečných cien čistej hodnoty aktív (NAV) oproti obchodným cenám, aby sa získal krátkodobý zisk.

Obal podielových fondov je služba správy osobného majetku, ktorá investorom poskytuje prístup k personalizovanému poradenstvu a veľkému fondu vzájomných fondov.

Peňažná úroveň podielového fondu je percentuálny podiel na celkových aktívach podielového fondu, ktoré sú držané v hotovosti alebo v ekvivalentoch hotovosti. Väčšina podielových fondov drží približne 5% portfólia v hotovosti a ekvivalentoch, aby zvládla každodenné transakcie.

Poradenský program podielových fondov, známy aj ako zábal podielových fondov, je portfóliom podielových fondov vybraným tak, aby zodpovedal vopred stanovenej alokácii aktív.

Miera likvidity podielového fondu je pomer, ktorý porovnáva sumu hotovosti vo fonde vo vzťahu k jeho celkovým aktívam.

Depozitár podielového fondu je správcovská spoločnosť, banka alebo podobná finančná inštitúcia zodpovedná za držbu a zabezpečenie cenných papierov vlastnených v podielovom fonde.

Výnos podielového fondu je mierou návratnosti výnosov podielového fondu.

Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí.

Návratnosť NAV je zmena čistej hodnoty aktív podielového fondu za dané časové obdobie.

Čistá hodnota aktív je majetok podielového fondu znížený o jeho pasíva, vydelený počtom akcií v obehu a používa sa ako štandardná cena.

Nová ponuka fondu je prvou ponukou upisovania každého nového fondu ponúkaného investičnou spoločnosťou.

Fond bez zaťaženia je podielový fond, v ktorom sa akcie predávajú bez provízie alebo poplatku za predaj. Dôvodom je to, že akcie distribuuje priamo investičná spoločnosť namiesto toho, aby prechádzala prostredníctvom sekundárnej strany.

Neverejne ponúkané podielové fondy sú k dispozícii iba pre bohatých investorov, najmä z dôvodu ich vyšších rizík a vyšších potenciálnych výnosov.

Podielový fond bez transakčných poplatkov je podielový fond bez súvisiacich obchodných poplatkov.

Otvorené investičné spoločnosti predávané v Spojenom kráľovstve sú verejne obchodované fondy, ktoré investujú do rôznych cenných papierov. Sú podobné ako americké podielové fondy.

Offshore podielový fond je investičný nástroj založený na offshore mieste mimo jurisdikcie Spojených štátov, často daňového raja.

Open-end správcovská spoločnosť je typ investičnej spoločnosti zodpovednej za správu otvorených fondov.

Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorý môže vydávať neobmedzené množstvo nových akcií s dennou cenou ich čistej hodnoty aktív. Sponzor fondu predáva akcie priamo investorom a tiež ich nakupuje.

Čerpanie z vrcholu do doliny je najväčší kumulatívny percentuálny pokles hodnoty portfólia alebo správcu peňazí.